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2020地下管廊概念股龙头:苏交科(300284)

发布时间:2020-07-02  作者:谈股论金    

  苏交科(300284):联手阿里云共拓智慧交通蓝海 低估值具有较强吸引力

  种别:创业板 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:炎天/何亚轩/程龙戈/廖文强/杨涛 日期:2020-06-03

  与阿里云告竣智慧交通战略互助,有望促公司相关结果加速转化。凭据公司官网,克日公司与阿里云签署协议,拟在智慧交通、交通讯息化等领域睁开精密互助,推动数据手艺、人工智能、区块链等云盘算新手艺与金智科技股票交通行业深度融合,同时将重点围绕解决公路、桥梁、口岸、轨道交通等热门场景形成互补互助。阿里云为全球领先云盘算及人工智能科技公司,给全球200 多个国家或地域的企业、开发者和政府机构提供服务。当前公司正加速结构智能交通和数字化领域,已在智慧都会、智能设计、都会交通精准计划、高速公路智慧运营治理、基础设施资产治理等方面积累较多结果,未来公司有望借助阿里云较强数字新基建营业能力,加速智慧交通手艺结果落地转化。

  Q1 或许率为整年低点,基建加力有望促整年逐季改善。2020Q1 公司业绩受新冠疫情扰动而下滑,但公司历年Q1 营收在整年营收中占比平均仅约15%,占比力低,当前公司海内生产谋划已基本恢复正常,在行业加速赶工配景下,我们预计公司Q2 签单、营收及业绩增加已显著提速。2020 年政府事情陈诉明确将重点支持“两新一重”建设,预计随着专项债资金加速刊行且聚焦基建领域、社融加速(预计基建是主力偏向),基建行业景心胸有望迎来改善,整年仍有望实现稳健增加。

  基建与情况检测营业结构完善,打造营业增加新增加点。当前我国存量基建市场已较为重大,现在已有485 万公里公路,14.3 万公里高速公路,13.2万公里铁路,未来交通基建检测及加固市场需求重大。公司交通综合检测营业能力突出,2019 年该营业实现营收9.6 亿元,同比大增35%,营业占比提升6 个pct 至15%,出现快速生长态势,后续有望连续受益存量基建市场生长。此外,公司连续提升情况咨询与检测营业能力,2019 年公司情况实验室新增检测项目58 项,水、气、土、危废检测项目由原348 项提升至406 项,CMA 检测项目能力进一步提升,未来有望成为公司新增加点。

  投资建议:当前估值处极低水平,具有较强吸引力。我们展望20/21/22 年公司归母净利润划分为8.3/9.6/11.2 亿元,EPS 划分为0.85/0.98/1.15 元(19-22 年CAGR 为15.7%),当前股价对应PE 划分仅为9/8/7 倍,鉴于公司估值处历史底部水平,连续稳健发展能力较强,维持“买入”评级。

  风险提醒:疫情影响超预期风险,外洋谋划风险,应收账款坏账风险等。

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