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2020rcs概念股龙头股:中嘉博创(000889)

发布时间:2020-07-30  作者:000571股票    

中嘉博创(000889):三大业务改善,增加创新,R&D和运行RCS

类别:公司机构:华西证券有限责任公司研究员:宋辉日期:2020-07-15

交易概述

7月14日,公司宣布了公布2020年半年度业绩的预公告。据估计,母亲的净利润为1875万元,-为1250万元,与去年同期相比,下降为77.6%,-为85.1%。

疫情逐渐得到控制,Q2逐月好转,整体扭亏为盈。新型冠状病毒疫情影响了Q1企业短信和金融公司的服务外包业务。随着疫情逐渐可控,业务活动恢复,Q2需求数据改善,所有子公司恢复盈利。预计Q2在-,实现净利润4151.8万元和3526.8万元,分别比去年同期的上升和-分别高出33.2%和13.2%,实现整体扭亏为盈。

三大商界加大创新力度和R&D力度,努力构建信息传播领域的企业短信:基于RCS技术的5G新闻升级了短信厂商短信渠道,提升了行业整体上限。在新一轮竞争中,除了自身的客户和渠道优势外,基于不同行业和新技术产品的RCS新闻模板的节省也是争夺新市场的主要关键。

基站运维:公司加大了对5G网络建设带来的运维业务升级的研发力度,通过网络智能维护平台等系列开发,实现了5G基站从网络维护到基站运营的智能化管理,实现了业务的纵向拓展。

金融:服务外包考虑到未来疫情的潜在影响,公司在智能座椅方面加大了R&D在人工智能领域的投资,并结合RCS Chatbot应用,可以实现智能客户服务和RCS技术的延伸。

5G带来了市场扩张,公司迎来了新一轮增长机遇。5G网络建设带来了通信业务的拓展和企业短信市场的拓展。在丰富市场竞争领域,公司具有长期的互助优势和经营者资本优势,早期的结构有望帮助公司提高竞争力,扩大市场份额。

投资建议

随着疫情的逐渐恢复,新业务迎来了市场扩张的机遇。据估计,公司在-的21年业绩将从2.3亿元和2.7亿元调整到2.2亿元和2.7亿元,预计22年业绩将为3.4亿元,分为34X/28X/22X,与当前价格PE相对应,保持“增持”评级。

风险提示渝开发股票

网络维护业务竞争持续激烈,毛利率较低;疫情可能会持续带来不确定的影响;企业短信和金融服务客户增加,毛利低于预期。

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