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2020高校系概念股龙头股:紫光股份(000938)

发布时间:2020-08-20  作者:江苏吴中股票    

紫光有限公司(000938):高端路突破紫光闪存网络

聚焦视图

网络芯片是路由器和交流电机的焦点。紫光股份有限公司子公司华为, 新华三世在乐成,开发高端路路由器NP芯片后,极大地增强了其自主可控性,为下一阶段交流电机和5G小基站芯片的自主研发打下了良好的基础。公司“从核心到云"”战略的实施已经迈出了一大步。中国的新基础设施得到了进一步推广,领先企业的关注点也从中受益。在-, 进一,引进自主开发的芯片提高了公司核心资产的价值。据估计,-2020年22年净利润为22.01亿/26.88亿/33.02亿,当前价格相当于39/32/26倍市盈率,保持“买入”评级,目标价格为48.46元,相当于2020年45倍市盈率,继续推荐。

股份有限公司子公司三宣布,网络处置惩罚芯片(NP芯片)已自行研发并测试了,试图在今年内完成首款商用网络处置惩罚芯片的生产。预计2021年上半年,公布将推出高端路自主研发的NP芯片服务器产品。NP芯片主要用于高端路路由器,而高端路路由器芯片包括NP芯片、交流芯片和主控芯片。经过几十年的发展,高端路已经从一个单一的中央处理器芯片模式发展成为一个“NP芯片中央处理器专用集成电路”的扩散转发模式。NP芯片是应对当前流量攻击、高速业务种类增加和多种业务融合的核心芯片,也是除网络操作系统(OS)之外制造商的另一个核心竞争力。

全球网络领先公司已经开发了自己的芯片,以实现垂直增长,第三方商业NP芯片已经逐渐退出市场;新华三NP芯片的推出紧跟华为,自主可控性大大增强。全球路由器和交流芯片几乎被美国博通,马维尔、梅兰诺克斯和其他制造商垄断,而中国制造商正在崛起。华为海思和新华突破了NP芯片的重点,华为海思, 中兴通信、盛科网络等公司纷纷交换芯片资产。在全球范围内,高端路制造商思科,朱尼珀和华为都接受自主开发的NP芯片,新华在三个NP芯片上取得了突破。据宣布,全球四大高端路制造商已经实现了对focus芯片的自主研发,商用NP或进一的市场空间已经缩小,相关公司也逐渐退出。新华三世开发的NP芯片为16纳米工艺,预计2021年将进入7纳米工艺,与华为相当

全球互联网是由相邻的路由器组成的。路由器市场由运营商主导,主要集中在高端路,自主开发的芯片对国内骨干网尤为重要;新华三世在高端路设备市场正赶上华为。高端路是-等省市之间的交通枢纽,位于网络的汇聚层和聚焦层。高端路的安静稳定运行是国内网络和信息安全的重点环节。这种独立可控的芯片具有重大的社会意义。4G期间,国内路由器市场复合增长率为19%,2018年达到37亿美元。市场价值主要集中在运营商,华为占据绝对领先地位,新华三期迅速突破,运营商加速追赶。

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