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2020人脑工程概念股龙头:戴维医疗(300314)

发布时间:2020-08-26  作者:星网锐捷股票    

戴维医疗(300314):中国电动内镜吻合器的领导者

家用电动内窥镜吻合器水龙头即将问世,并首次获得“购买”评级

戴维医疗从婴儿护理设备开始,其在行业中的领先地位是稳定的。在市场之后,它战略性地构建了医用高价值耗材领域。华域汽车股票于2018年自主研发的电动内窥镜吻合器是国内首款获得批准的产品。2019年,订书机业务的开放呈爆炸式增长。内窥镜吻合器行业正在蓬勃发展,趋势使用电力代替换手。我们认为戴维凭借其产品质量和先发优势,有望成为电动内窥镜吻合器的领导者。我们估计,2020/2021/2022年度归属于公司的净利润为0.90/1.36/2.18亿元,同比增长45.8%/50.5%/59.8%。每股收益分为0.31/0.47/0.76元,当前股价分为64.5/42.8/26.8元。

放量的电动内窥镜吻合器有望推动新一轮高性能发展

国内吻合器市场规模为100亿元,其中内窥镜吻合器终端市场规模为600亿-和70亿元。传统的预期是,未来五年复合增长率将超过20%。预计2024年内窥镜吻合器的工厂规模将超过120亿元。未来,电动内窥镜吻合器将取代换手成为行业的趋势。该公司的电动内窥镜吻合器于2018年首次在中国获得批准,并将于2019年迅速在放量上市。戴维将与强生合作扩大电动内窥镜吻合器市场。据估计,电动内窥镜吻合器在内窥镜吻合器市场的销量在五年内将占到15%左右。戴维依靠产品质量和先发优势,订书机销售正在欢迎放量。据估计,2020年和2022年-订书机的销售收入将分别为1亿元、2亿元和3.5亿元,预计5年内-将实现销售额10亿元和净利润4.5亿元。

受益产品已经升级,婴儿护理设备的数量稳步上升。拐点很清楚

公司传统婴儿护理设备的数量将稳步增长,福利产品将升级,因此传统婴儿护理设备的毛利率将稳步增长。目前,婴儿护理设备库存约为20万台,-平均产品更新周期为7年,-为8年,年更新量为23万台,估计戴维医疗的国内市场份额约为50%。未来,YP-2008、YP-3000、HKN-93C和新生儿黄疸治疗毯等高端产品的销售将稳步增长。据估计,在2020年、-和2022年,婴儿护理设备在收入方面的复合增长率约为10%,利润增长率高于收入增长率。板块拐点,的传统婴儿护理设备很清楚。

风险警告:产品销售预期低;行业竞争加剧导致产品价格下降;对新产品研发的期望不高。

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