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2020土地流转板块龙头股:万通发展(600246)

发布时间:2020-09-02  作者:金智科技股票    

万通成长(600246)报告点评:加强战略转型整合资源赋能成长

规划规模:从事房地产开发和商业地产运营。

事务:公布2020年中期报告显示,上半年公司实现收入5.61亿元,同比增长21.78%,实现净利润667.27万元,同比增长103.76%。

点评:扣除返利后净利润大幅增加,计划现金流改善。期间,公司归属于母公司的净利润与去年同期相比为下降,但归属于非归属于投资收益3.94亿元的净利润较高的原因是去年同期在股票浪延通信的合资公司股权,但在此期间没有发生此类事件。此外,由于公司不断推进战略转型,工业业务缩短,与去年同期相比,项目缴纳、土地税增加等税费被取消。公司的计划现金流显著改善,同期实现118.92%的高增长。

加强战略转型,整合资源,在赋能成长期间,公司治理团队确立了“新万通,新赋能,新成长”的整体成长战略,提升了以原有房地产业务为重点载体的“产城一体化”,以及以数字技术为依托的赋能,“新基础设施”,努力发展多元化的房地产生态模式。在土地产业业务方面,该期间公司实现销售面积15,700平方米,同比增长38.9%,销售额3.41亿元,同比增长11.1%在此期间没有增加新的土地节约。

在投资性房地产方面,办公楼的占用率因疫情而下降。就金融,房地产而言,中融国富,子公司在此期间实现收入3548.41亿元,净利润1718.7万元。

为了展示转型意图,公司在此期间启动了名称变更审核方法,公司证券的简称从8月起改为“万通Growth”。该公司严格遵循国家战略,并努力构建主要的“新基础设施”相关行业,如国际数据中心、大数据和云计算。期间,公司与福建省数字福建云计算运营有限公司签署《投资互助备忘录》增资入股,目标公司从事大数据中心的建设和运营。此外,在此期间,公司选举普洛斯, CEO 梅志明,先生加入公司董事会担任非董事,并兼任战略委员会主席。该公司与普洛斯之间的互助不断加深,赋能公司也随之转型和发展。

该公司以高价回购,显示出增长信心。基于对公司在远景,未来发展的信心,公司于去年12月宣布计划以集中回购竞价,公司股份的方式回购公司股份,回购资金总额不低于2.5亿元,不超过5亿元。截止7月31日,公司已回购3.77亿元。

维持公司的买入评级,预计公司2020年、2021年和2022年的每股收益分别为0.35元、0.40元和0.45元,相应的市盈率分为24.69倍、21.30倍和19.01倍。

风险提示:监管政策收紧超出预期;反复流行会带来不确定的影响

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