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2020光伏概念龙头股票:华伍股份(300095)

发布时间:2020-09-02  作者:金路集团股票    

华伍股份有限公司(300095)中期报告点评:中期报告净利润超过去年全年,对下半年军品业务持乐观态度,放量动员全年业绩超出预期

规划规模:设计、制造、销售和安装制动装置、防风装置、控制系统和各种机械设备的关键部件。

交易记录:

公司公布于2020年上半年提出申诉,实现营业收入5.7亿元,同比增长26.63%;归属于母亲的净利润为8493.51万元,同比增长159.57%;不归母亲所有的净利润为8241.1万元,同比增长167.27%,每股收益为0.23元。

根据公布2020年前三季度的业绩预测,预计2020年1-9月的利润为1.27亿元至1.44亿元,同比增长130%至160%。

投资点:

中期报告的净利润超过了去年全年的净利润,增长率达到了业绩预测的上限。预测前三个季度的业绩同比增长130%,-增长160%。上半年归属于公司的净利润为8500万元,超过去年全年7800万元的净利润规模,同比增长率为159.57%,达到业绩预测同比增长130% ~ 160%的上限。该公司的业绩持续增长。预计前三季度利润为1.27亿~ 1.44亿元,同比增长130% ~ 160%,其中第三季度利润为4200 ~ 5900万元,同比增长87.34% ~ 160.62%。

上半年利润增长主要来自风电制动、起重运输制动系统和军事业务。2020年上半年,业绩增长明显超出预期,主要是由于1)公司下游客户对工业制动器的需求激增,尤其是风力制动器的订单量创下新高。期间,风电制动系统收入2.42亿元,同比增长72.02%,毛利率39.31%,同比增长5.97%,占公司毛利率同比增长57%。2)其他领域产品市场需求仍保持良好势头,收入稳步增长。例如,起重运输制动系统收入达到1.74亿元,同比增长34.64%,毛利率同比增长45.69%,同比增长4.72%,是第二大毛利增量来源,占32%。3)在军工产品领域,全资子公司安德科技和控股子公司长沙天映军工发展迅速,盈利能力稳步提升。在航空零部件方面,原始设备制造商客户的需求增加,订单越来越多。期间,军用航空零部件实现收入3700万元,同比增长109.22%,毛利率65.73%,占上半年毛利率增长12%;在无人机维修方面,上半年又获得了某型军用无人机的维修任务订单。

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这家军事子公司有着全面的使命,并有望在下半年进驻放量,动员全年的业绩再次超越预期。

随着国防和军事现代化的不断推进,对军用飞机等主战装备及配套理念的需求日益旺盛。该公司是军用飞机和航空创意产业链中的主要配套企业,其军事子公司肩负着全面使命。今年是“十三五”计划的最后一年。今年下半年,预计放量,的军事业务和全年的表现是动员超出预期。1)在航空零部件方面,安德科技是成发,成飞、西飞,的重点配套企业,为成发提供高价值的外壳和反推力装置。总成本约占创意成本的15%。公司从发展阶段就进入了一个新的模式创意项目,随着其快速增长,将带动安德科技业务的增长;公司主要为成飞,等提供模具。随着主机厂的不断扩大,公司有很大的成长机会,公司正在推进飞机零部件的产能建设,配套机构有望升级为飞机零部件。2)在无人机维修方面,我国第一代大型军用无人机已经进入维修期,随着无人机在各军种的数量和使用强度的增加,维修需求将进一步增加。无人机维修不仅仅是自身的效率提升和结构维护,还涉及通信和控制等巨大的子系统创新,具有很高的价值。中牧股份股票第一次大修的成本大约是飞机成本的三分之一,这有很大的市场空间。天映, 长沙是中国第一家拥有军用无人机维修资质的民营企业,与国内无人机主要制造和试飞基地贵飞,关系密切。公司将与贵飞共同成长,天映, 长沙安顺分公司维修基地建设已基本完成,维修能力将进一步提高,有望拓展到载人飞机维修领域。

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