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2020智能电网龙头股票:宏发股份(600885)

发布时间:2020-09-03  作者:白银期货行情    

宏发有限公司(600885):深入培育行业的持续扩张,老树繁茂,新花盛开

规划规模:继电器生产和销售。

投资逻辑

对标,的国际继电器领导者宏发,具有优势,其市场份额有望增加:高端趋势带动继电器行业稳步增长,年增长率为4%和5%。2019年,公司市场份额为14.1%,松下、欧姆龙,等对标,国际接力领先企业盈利能力较强,在各个应用领域均划分为秋色,具有四大优势:持续R&D投资、综合成本优势、三个基地产能升级和全球营销结构。此外,国际领先企业接受缩短战略,公司的市场份额有望进一步提高。

产业链的一体化结构解决了生产的痛点,自动化赋予了创造主要焦点竞争力的能力。作为继电器的重点供应商,产业链的整合结构有利于解决生产设备和生产环节的疼痛问题,提高生产效率。公司已深入自动化领域达20年之久,厦门精河有能力为汽车零部件、3C、半导体、食品和饮料等行业提供高效的自动化生产解决方案。

通用汽车(general motors)和电力(electric power)等强大的传统继电器头寸提供现金流,而结构性汽车、高压DC继电器和低压电器开辟了新的利润增长点。在汽车继电器方面,公司将发挥海拉零部件数量和德国汽车资源的协同优势,进一步扩大外洋市场份额;在产品小型化、集成化和智能化的趋势下,安硕信息股票率先加大了对印刷电路板和48V项目的投资,并继续推广大电流产品和车载交流充电产品。在高压DC继电器方面,公司已获得MEB大众、盖洛普、特斯拉, 丰田等重点新能源汽车制造商/项目的供应商资格。在欧洲更严格的碳排放规模、强有力的补贴政策和传统汽车加速改造的刺激下,外洋新能源汽车销量有所增长。预计2023年收入将超过30亿元,而-CAGR 2023年将达到49%;低压电气设备是公司“扩大类别”战略的主要组成部分,并将成为公司未来增长的重点之一。借助电力渠道,公司扩大了在外洋低压电器领域的客户,并通过扩大类别、扩大生产能力和投产MCB和接触器自动化生产线,逐步建立了核心竞争力。

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利润前景和投资建议

公司处于一个稳步增长的行业,外资战略缩短,具有四大优势和国际领先地位。短期重点是收购海拉以拓展汽车继电器市场,国内外对智能电表的需求日益增长,以及中恒在DC高压电器、印刷电路板和低压电器方面的长期业务发展。据估计,2020年公司-22年的净利润为8.18/10.34/13.3亿元,目标价格为53元,相当于2020年的48倍。

风险提示

人民币对美元升值;家电行业有持续下降的趋势;汽车工业的销售疲软;新能源汽车的普及率低于预期;新型冠状病毒流行的影响;股东的认捐比率很高。

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