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阿斯达克财经网-券商早会精华对水泥煤价的强劲需求还是连续性更好

发布时间:2020-05-29  作者:谈股论金    

阿斯达克财经网-券商早会精华对水泥煤价的强劲需求还是连续性更好

谈股论金美国有线电视新闻网5月21日报道——随着美国各地流行病控制措施的放松,美国三大股指一夜之间上涨了近2%。至于疫情,世卫组织总干事谭德赛表示,世卫组织在过去24小时内收到106,000个新病例,是疫情爆发以来单日最大增幅。

在今天上午的券商会议上,悦凯证券统计了4月份水泥的需求和价格,发现南方对水泥的需求较好,北方的价格比较灵活。中信证券推荐关注煤炭板块,并预计煤炭价格从6月到7月将继续上涨。

中信证券:6-7月煤炭价格还是持续上涨

自3月以来,随着工作的逐步恢复,下游经济活动逐渐活跃,沿海电厂的日用电量也不断恢复。截至4月底,电厂的日用电量已恢复到去年同期的94%左右。自5月以来,发电厂的日用电量出现有所增加上升。5月上旬和5月中旬,年增长率分别为8%和17%。绝对每日消费水平相当于去年7月的旺季水平。

根据日消耗量的历史旬环比变化,预计第二季度后续电厂日消耗量平均为622.1万吨,环比增长约25%。此外,目前六个主要沿海发电厂的存量(651,328)为1,450万吨,降至2019年以来的最低水平。北方港口的煤炭库存已经达到下降1000万吨以下,低于2017年至2019年同期。

面对日常消费的持续季节性需求(651,327),预计下游电厂和港口将释放一些补充需求,从而有助于支持煤炭价格的持续上涨。中信证券(Citic Securities)分析师祖国彭预测,第二季度港口煤炭价格峰值可能达到540元/吨左右,平均价格在505元/吨左右,较上一季度下降约9%。

悦凯证券:南方水泥需求更好,北方价格更灵活

从华北来看,4月份水泥产量为1923.76万吨,同比下降0.47%。在中国北方的五个省市中,北京、天津和内蒙古都出现了两位数的负增长,而河北和山西当月出现了正增长。从价格上看,截至5月17日,华北地区PO42.5水泥平均价格为433.8元/吨,比去年同期高出12.8元/吨。

从西南地区来看,4月份水泥产量为4500万吨,同比增长6.03%。在西南五省市中,贵州和云南的产出增长率恢复良好,均接近或超过7%,而西藏和重庆表现不佳,出现负增长。

从全年情况来看,今年水泥年产量需要达到6%以上的月平均增长率,从地区来看,生产量能成为正式成员的地区可能只有华东和西南。全国水泥生产数据可能与去年基本相同。

在个股的选择上,除了领先的海螺水泥外,悦凯证券还暗示关注几个省份在内部场景上有较高的容忍度,表现有望超过祁连山、长青、上峰水泥等预期弹性指标。

安森证券:国防预算公布即将选择低估值细分市场领导者

2019年,中国国防预算将同比增长7.5%。安森证券冯福章公司预计2020年的增长率为6.8%-7%。2019年,中国国防预算为1.19万亿元,同比增长7.5%,占当年国内生产总值的1.20%,占当年财政支出的4.98%,比重基本持平。

冯福章建议将重点关注放在航天发展、振华科技、CNAC高新/广威再生材料/菲利华、CNAC申飞/中智有限公司、航天电子/CNAC机电/CNAC光电,以及军民结合,如瑞科国防/红相有限公司/爱乐乐团等。

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