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2020年光伏上市公司有哪些?

发布时间:2020-06-30  作者:谈股论金    

2020年,光伏招标项目结果最晚发布,总规模远远超出预期,产业链相关上市公司迎来了有利条件。

端午节刚过,国家开滦股份能源局发布了2020年光伏发电招标项目的结果。据媒体报道,从2020年纳入国家光伏发电竞价补贴范围的项目清单来看,有434个项目纳入竞价补贴范围,总规模为25.97千兆瓦,同比增长14%。其中,25.63千兆瓦用于普通光伏电站,0.34千兆瓦用于全互联网接入的分布式项目。据业内人士透露,上述投标的总规模远远超过市场此前预期的20 GW。同时,招标项目的发布也标志着国内需求的大规模启动。

中泰证券首席研究员陈苏表示,2020年全球光伏需求将达到120-130千兆瓦,其中国内需求将达到45-50千兆瓦。从季度角度来看,第四季度的全球需求可能超过40 GW,单个季度的需求超过历史最高水平。到那时,玻璃的分阶段供求将会紧张,硅材料的供求将略有改善,由于供应释放的节奏和成本曲线,硅晶片的价格将会得到支持或好于预期。

他认为,今年国内需求的高增长趋势已经得到证实,而在海外需求方面,目前跟踪的海外交货和订单除略有延迟外,没有发生显著变化,甚至有所改善。同时,疫情不影响产业需求的驱动因素和竞争格局。首先,我们对竞争格局稳定、领先优势明显、长期增长的目标持乐观态度,如硅片方面的龙脊股份和胶膜方面的福斯特。第二,在双边渗透率上升的产业趋势下,我们对销量和利润有望增加的环节持乐观态度,如福莱特和阿玛顿等光伏玻璃企业。最后,我们对那些有着良好的供求关系或短期紧张关系的企业持乐观态度,如硅方面的通威股份和电池方面的爱旭股份。

根据招商局证券电气新之旅培训团队近期对光伏产业链的深入调查,目前零部件工厂订单已满,特别是第四季度,一些有生产调度的企业已经出现产能不足,生产提前的可能性很大,光伏产业的繁荣明显向上。

国泰君安电力新的研究团队认为,光伏行业在长期空下具有明显的高增长、低估值的特点,龙头企业具有超高的盈利能力,估值一般比今年低20倍。一旦繁荣期到来,性能弹性将很大,硅材料、电池芯片、玻璃甚至硅芯片组件的价格可能会上涨,这将带来利润的大幅增加。

对于关联公司,广发证券认为整合领导者建议关注龙脊股份、金高科技和东方日盛;建议注意通威股份在硅料环节;建议在生产双玻璃组件的过程中注意福斯特和福莱特。建议关注大硅片和高效电池的龙脊股份、中环股份和爱旭股份。

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