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常熟汽饰股票行情:中报业绩超预期 受益豪华车热销

发布时间:2020-08-20  作者:白银期货开户    

事项:公布2020年半年度报告:上半年收入9.09亿元,同比增长22.14%,归属于母亲的净利润1.21亿元,同比增长11.77%,扣除非净利润9000万元,同比增长5.3%。

上半年,豪华车的销售是主要原因。2020年第二季度,公司收入5亿元,同比增长10.98%,归属于母亲的净利润1.2亿元,同比增长6.9%,扣除非净利润1.04亿元,同比增长46.87%。该公司第二季度的表现非常出色,我们预计其重点将是:1)作为BBA等豪华车的内部供应商,该公司从豪华车的热销中获益匪浅。2020年上半年,豪华车市场份额达到13.7%,比2019年同期增长3.1个百分点;2)与公司基地相匹配的《公众探索岳》、《驰骋》等车型销量较好,为公司带来了良好的业绩增长。

一汽富晟和长春派格为公司表彰他们的主要成就。2020年上半年,公司在合资企业中的投资收入为8751万元,占公司净利润的97.38%。具体来说,在投资收益中,派格,长春和富晟,一汽表现出更多的孝心,孝心占投资收益的比例分为54.31%和34.55%。其中,长春派格主要是一汽奥迪大众的产品,以及华晨宝马的配套门板。富晟, 一汽主要是通过几家合资企业为系统提供座椅、汽车电子等产品。

高质量的订单很多,未来的高增长是可以预期的。现在停止,公司总部(包括控股公司)已获得北京盖洛普Z177/X247/H247的门板和立柱,一汽公众探月的仪表盘,奥迪Q3和吉祥领克02/03/05的仪表盘,主辅仪表盘和立柱等重点项目,吉祥博瑞主辅仪表盘和立柱,华晨宝马;的X3和X5车身外部零件公司合资(合资)企业已获得一汽大众BSMV门板、SMV门板和立柱、奥迪Q6仪表板和门板、通威股份股票新迈腾CC仪表板和门板、宝马, 10014.com/,新X1门板和立柱、一汽红旗E系列/L系列仪表板和门板等重点项目。 在新能源汽车领域,公司总部先后获得了特斯拉上海工厂Y型、蔚来Force MoDEL Floring EQB系列、奥迪,华硕-e门板、华晨宝马3系列和X1电动版、北美zoox无人驾驶轻型化项目、北汽新能源arcfox品牌仪表板、门板和立柱项目、理想汽车门板项目等项目。公司参与公司获得了戴姆勒商用车门板、大众MEB系列门板、广汽蔚来,蔚来ES6仪表板及立柱、小鹏汽车门板等重点项目。这些高质量的订单有望为公司,尤其是公司总部带来显著的绩效灵活性。

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投资建议:第一次给“购买-”评级。我们预计该公司2020年-和2022年净利润分别为283.74亿元和4.55亿元,与当前市值相对应,市盈率分别为17.6倍、13.2倍和10.8倍,这是首次被掩盖,并被评为购买-a股,6个月目标价为每股20元。

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