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柳钢股份千股千评:疫情影响业绩下滑 战略控股广西钢铁

发布时间:2020-08-24  作者:隆基股份    

事务

8月19日,公司发布了2020年半年度报告:公司2020年上半年实现收入230.03亿元,同比增长0.55%;归属于母亲的净利润为7.73亿元,同比下降38.93%。

疫情影响了成本。在双重挤压下,上升的钢铁价格下跌,表现下滑。公司的产品主要是中板和小型材。20年第一季度,由于新型冠状病毒疫情的爆发,钢铁下游各行业大面积停工停产,市场需求萎缩,物流运输受阻。国内钢铁库存继续上升,钢铁价格下跌。公司20年上半年钢材总产量为414.39万吨,同比增长6.06%;销售总量416.9万吨,同比增长6.84%;钢材平均售价为3171.59元/吨,同比下降7.93%。另一方面,成本方面受到巴西,矿难疫情叠加的影响,铁矿石价格在20年前半期持续上涨。根据mysteel的数据,6月20日62%的澳洲粉矿的远期现货价格为109.10 美美元/干吨,比上个月上涨5.11%。

在巨大的外部环境压力下,公司20年上半年实现收入230.03亿元,同比增长0.55%。然而,成本上升和钢材价格下跌的双重挤压仍然阻碍了该公司从水晶光电股票获得利润。20年上半年,该公司实现净利润7.73亿元,同比下降38.93%。

计划增资并控股广西钢铁,以增强其区位优势

公司现已成为华南、西南,最重要的大型钢铁联合生产企业,产品畅销华南,辐射华东,华中、西南,市场,并出口东南亚,美,等国家和地区。2019年,公司参与了广西钢铁股份有限公司防城港钢铁基地项目,该项目钢材主要包括高强度钢筋、合金钢棒、优质线材、热轧宽带钢、冷轧钢板、热镀锌卷板等建筑、汽车、机械等行业用钢。8月14日,当它停止时,该公司在广西钢铁的持股比例为27.78%。8月15日,公司在公布宣布,计划根据法律规定,以现金形式向广西钢铁集团有限公司增资。增资完成后,公司将成为广西钢铁控股的股东,广西钢铁将纳入合并报表规模。

如果本次增资过程顺利完成,将有助于公司提升防城港钢铁基地项目的投票权,改善公司现有的产品供应体系,优化产品结构。同时,公司可以利用防城港钢铁基地的区位优势开拓东友邦家市场,不断提升公司的行业地位和品牌影响力,进一步提升区位优势。

投资建议

受疫情和原材料价格上涨的影响,公司利润下降,因此我们将公司2020年-2022的每股收益从1.00/1.04/1.09调整为0.58/0.61/0.64,保持“买入”评级。

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