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安道麦A股票分析:业绩符合预期 全球仿制药龙头盈利能力迎来底部反转

发布时间:2020-08-24  作者:otc市场是什么意思    

交易情况:公布2020年半年度报告中,2020年上半年公司实现营业收入141.21亿元(同比增长3.71%),归属于母亲的净利润2.05亿元(同比增长-65.23%),不归属于母亲的净利润2.2亿元(同比增长-48.92%)。

其中,Q2实现营业收入73.39亿元(同比增长7.48%,季度环比增长8.21%),实现净利润2.21亿元(同比-增长0.23%,环比亏损),扣除净利润2.02亿元(同比增长39.80%,季度环比增长1107%)。表现基本符合预期。

Q2销售额的大幅增长带动了通源石油股票收入的增加,现金流使康健,和汇率损失拖累了上半年业绩。Q2销售额同比增长12%,平均销售价格保持相对稳定,动员公司Q2销售额同比增长7.48%。该公司在新的市场强劲,但相关市场的汇率也遭受了最严重的贬值。全球汇率疲软对公司第二季度约8500万美元的销售额产生了负面影响;盈利能力方面,Q2一季度毛利率同比下降3.14%,至29.87%,其中植保产品毛利率下降7.26%,至31%,精细化学品毛利率下降21.41%,至18.48%。毛利率下降主要是由于多国硬币对美元大幅贬值和生产成本轻微上升的不利影响。其中,硬币贬值对Q2毛利的影响约为7000万美元;公司Q2规划净现金流量16.19亿元,同比增长64.67%。上半年计划净现金流量为12.35亿元,同比增长为正。出现第二季度和上半年情况好转的主要原因是营运资金水平同比有所提高;该公司的净债务/息税折旧及摊销前利润(EBITDA)是比率的1.8倍,与康健;保持相对稳定。此外,今年上半年,该公司在一些一次性、非现金或与同一普通计划无关但影响公司报表金额的项目上共支出3.06亿元。

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杀菌剂的销售大幅增加,在新的市场销售非常好。从产品结构来看,上半年除草剂、杀菌剂和农药的销售同比分别增长了0.74%、19.48%和0.44%,其中比例最小的杀菌剂销售增长最快,体现了公司产品的多元化。战略;从地理上看,由于棉花种植面积下降,北美市场销售额下降了3.42%,而新,拉美,中东,印度和非洲市场表现强劲,销售额增长超过两位数。

差异化战略提升了公司产品的附加值,强化了渠道控制和企业城市公园的地位。公司一直致力于提供差异化的产品组合,以提高公司产品的附加值。今年上半年,加拿大,推出了除草剂奥里乌斯(ORIUS)、皮松特姆(PYTHONTM)和豹(LEOPARD),巴西推出了杀虫混合物普列多拉(PLETHORA),许多其他产品获得了注册证书。差异化战略有助于提高公司产品的溢价能力,确保较高的毛利;此外,安道麦收购了希腊艾尔法农业物资供应有限公司剩余的51%股权.收购完成后,我们将深化艾尔法与当地农业经销商、零售商和农民之间的精确联系,旨在满足希腊,农民日益增长的需求,并进一步巩固和提升这一关键市场的优势地位和供应服务。

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