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国电南瑞2020中报点评:龙头业绩向好 信通增长发力

发布时间:2020-09-01  作者:益盟操盘手官方免    

公司于2020年发布了年中报告,实现净利润13.77亿元(同比增长14.59%),表现出色。电网投资进入上升渠道,有利于公司全年稳定增长。据估计,-2020年和2022年的净利润将为52.11/58.86/64.49亿元,公司的目标价格为28元,并保持“买入”评级。

绩效达到预期,领先优势凸显。公司公布2020年中期报告,实现营业收入121.54亿元(同比增长11.15%,下同),归属于母亲的净利润13.77亿元(14.59%),扣除非归属于母亲的净利润12.72亿元(14.24%)。该公司的业绩伴随着第二季度电网投资的加速恢复,而股市几点开盘则迅速增长。受疫情影响,公司部门下游转型升级加快,公司深度发挥数字技术领先、产业体系完整的优势,业绩快速发布(包括电力自动化信息通信35.04%、发电、水利环保39.39%、集成等103.01%)。占公司收入最大比例的电网自动化和工业控制在上半年实现了稳步增长。伴随电网的整体投资预计将在今年下半年进一步加速,板块也将增加

消费控制与R&D的超重密切相关,随着疫情影响的减弱,现金流预计全年都会改善。申报期内,净资产收益率(加权)为4.44%(同比0.17%,下同),销售毛利率/净利润为27.47%/12.19%-为0.05%/0.47%),利用端控制有效调动了净资产收益率,提高了公司盈利能力。《纽约时报》在下降,的消费率从0.99%到14.19%不等,其中销售/治理/金融/R&D的消费率分为5.16%/2.91%/-0.16%/6.29%。除R&D消费率同比下降0.52%外,下降,其他所有消费率均处于不同水平,公司在协调消费控制、增加R&D投资方面取得了显著成效。上半年公司净计划现金流量为负,主要是由于购买款增加。预计下半年下游需求调节型经济的苏醒将进一步增强,公司交付的改善将促进现金流好转。

电网结构投资有利,下游产品影响更加广泛。国家电网2020年的固定资产投资增加到4600亿元(同比增长9.9%,下同),预计将促进电网基建投资的同比回升,电网基建投资将从2020年的5000亿-增加到5100亿元。-7月份完成了2053亿元人民币(1.6%)。—— UHV,数字新基础设施和充电设施公司参与促进电网投资。此外,公司是特高压直流输电和数字新基础设施的重点设备供应商和解决方案落地点,电网侧科技独特的领先属性深化了公司在上述领域的护城河。同时,公司针对智能终端、海上优势电源、储能、智能消防、智能供水、智能运营维护等市场需求,深入挖掘了一般下游需求和前沿工艺结构,加快了IGBT等重点产品的开发。它计划增加南控公司的资本,以扩大控制系统的业务影响,为未来增加动能的多样化奠定基础。

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