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弘亚数控股票分析:业绩符合预期 多因素驱动盈利能力将逐步改善

发布时间:2020-09-02  作者:深赛格股票    

中期报告的结果与预期一致:第二季度收入继续增长,盈利能力提高。公司上半年实现营业收入7.3亿元,同比增长11.0%;实现净利润1.5亿元,同比下降11.9%;实现非净利润1.2亿元,同比下降13.3%;实现计划净现金流量1.5亿元,同比增长8.8%;上半年,净资产收益率为9.5%,比处于历史低点的下降,高出3.7个百分点;下降;毛利率为31.9%,同比增长6.1个百分点,一季度受疫情影响较大,毛利率降至29.1%,为五年来最低。第二季度,情况有所改善,上升至33.8%。在流行病时代,公司调整了产品价格,升级了高端产品,这导致了运营收入的更大增长。子公司的亏损导致短期毛利率和净利润出现下降。公司第二季度实现收入4.3亿元,同比增长19.2%;归属于母亲的净利润为1亿元,同比增长9.3%。该公司的中期业绩符合市场预期。

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商品房销售面积增速加快,精装房普及率持续提高,板式家具和设备需求增加。2020年上半年,商品房销售面积6.9404亿平方米,同比下降,下降8.4%,比5月份-下降3.9个百分点。商品房销售额66895亿元,占下降的5.4%,上半年下降,家具社会消费品零售总额同比增长14.1%,同比下降15.2%。通过创新排水和改变服务模式,各家具制造商的销量逐渐回暖,板式家具设备的投资需求得到释放。随着我国精装房普及率的提高,b工程订单比例增加,对高性价比的需求加快了板式家具机床的国产化和更换进程,行业集中度将进一步提高。

行业的竞争格局正在改善,公司采取了许多措施来提高市场份额和扩大生产能力:现在公司有大量的订单,正在全力生产。公司稳步推进新建项目,实现总装产品产能的扩大,预计新厂将于年底前投入使用。2) R&D投资:2020年上半年,公司在R&D的投资占收入的3.7%,而在最近三年,公司专注于工艺产品的投资占收入的80%以上。3)投资结构:2020年7月,公司投资3068万元获得中国机器人12%的股权,为全厂规划和家具智能制造转型升级提供支持。在行业有利的竞争格局下,公司进一步提高了产品工艺和生产线,顺利切入一线家具制造商的全线生产,提升了溢价品牌和市场竞争力。预计公司的市场份额将持续增长,下游需求的恢复将有助于公司业绩的持续提升。

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