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隆基股份股票行情:中报业绩超预期 市场龙头地位将进一步巩固

发布时间:2020-09-02  作者:新华制药股票    

光伏领军企业2020年中期报告超出市场预期,长期投资价值凸显公司2020年上半年实现收入201.4亿元(42.7%),净利润41.2亿元(104.8%),其中Q2实现收入115.4亿元(37.4%),净利润22.5亿元(61.1%)。公司财务业绩稳定,产能扩张有序,新产品不断推广。我们提高了公司的利润预期。据估计,-2020年和2022年的每股收益为2.13(0.45)/2.84(0.71)/3.36(0.80)元,当前对应市盈率的股价为28.5/21.3/18.1,维持“买入”评级

硅片业务盈利能力很强,组件业务超出预期

根据2020年上半年的业务情况:1)硅片收入64.7亿元(11.1%),其中出口24.7亿片(14.9%),其中内销21.9亿片(占89%);2)部件收入115亿元(77.4%),对外销售6.58千兆瓦(106%),其中海外销售3.44千兆瓦(占52%);3)电力方面,2020年上半年将达到3.65亿元,与去年同期基本持平。2020年上半年,公司零部件出货量占市场份额超过10%,成为公司收入的主要增长点。

2020年上半年,财务业绩稳定,会计处罚影响现金流。公司整体毛利率为29.2%(同比增长3%),时代消费率稳步下降,其中销售消费率为1.64%-同比增长2.23%,治理和研发消费率同比基本持平,-金融消费率同比增长1.4%,公司投资收益为5.4亿元(27.3%),为

公司的净计划现金流为3.4亿元(86%见-,主要是由于海外疫情和承兑汇票的使用导致国内销售比例上升。

产能有序扩大,新技术不断进步。市场份额预计将进一步增加。在陈诉,的尽头,该公司已经拥有55千兆瓦硅片和28千兆瓦组件的生产能力。据估计,到2021年第二季度,硅片的生产能力将达到100千兆瓦,到2020年底,组件和电池的生产能力将达到50千兆瓦。新产品HIMO5具有很高的客户接受度。据估计,到2021年,182片硅片的比例将达到1/3,预计BIPV在2024年将实现100亿片的销售目标。我们预计,随着股指期货公司未来三个季度全球光伏装机增速逐季度提高,行业格局将进一步明朗,市场份额将持续增长,公司业绩将持续快速增长。

风险警示:新技术增长低于预期,疫情导致需求低于预期,光伏市场竞争加剧。

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