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华友钴业股票分析:2020H1业绩大幅改善 产业链布局进一步深化

发布时间:2020-09-02  作者:上海贝岭股票    

【业务】:华友钴于2020年8月28日披露了2020年半年度报告。公司2020年上半年实现营业收入90.52亿元,同比下降0.57%,其中Q2实现营业收入46.28亿元,同比增长4.59%,同比下降1.59%;上半年,上市公司股东实现净利润3.5亿元,同比增长96.5%,其中Q2实现净利润1.66亿元,同比下降9.44%,同比增长730%。上半年,非净利润2.95亿元,同比增长816.52%。

成本控制帮助钴板块公司的毛利率进一步提高到15%。2020年上半年,海上电解钴平均价格为258,700元/吨(YOY-9.54%),公司生产钴产品13,510吨(含委托加工业务),与去年同期基本持平,销售钴产品10,360吨(不含委托加工),略低于下降去年同期。因此,板块钴2020H1实现营业收入22.6亿元,同比下降。得益于库存成本的降低,板块钴的运营成本为19.3亿元,同比大幅降低28%。因此,板块钴的毛利率从11%进一步提高到15%。

铜和板块成为公司利润的“稳定器”。2019年,公司在非洲鲁库尼,的3万吨电积铜项目投产,并逐步进入攀升阶段。该公司的铜冶炼能力增加到11.1万吨。2020年上半年,公司生产电沉积铜42704吨,同比增长49.54%。LME铜的平均价格为5499.86美元/吨。同比下降10.78%,生产销售规模大幅增长,带动公司实现营业收入16亿元,同比增长21.21%,毛利率从38%提高到42%,收入占比从15%提高到18%。

三元先导项目进入放量时期,收入比重大幅上升。1)2020年上半年,公司生产三元前体13004吨,同比增长95.47%,销售三元前体12745吨,同比增长87.92%。因此,三元前驱板块2020 H1实现营业收入9.57亿元,同比增长73.37%,毛利率从7%提高到14%;2)华海新能源5万吨前体项目已于2019年下半年纳入公司合并报表,现已进入批量供应。华金和华浦项目正在进行生产线认证,预计将于明年上半年完成;3)2020年3月,公司子公司华海新能源与浦项化工签订了N65前驱体永久购销协议。从2020年3月至2022年12月,该条约中的产品总数约为9万吨。通过-, POSCO的LGC电池产业链,它被应用到公共MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃, 福特和其他著名的全球汽车公司。

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公司的利用率保持稳定。2020年,H1公司的年龄利用率为7.99%,比去年同期略有增长,增幅为0.61%。具体来说,由于产品销售的增加,销售利用率提高了15。同比增长5%。

70%至9000万元,销售利用率提高0.14个百分点;从0.86%1.00%;由于本期员工工资增长,上半年治疗费用为3.18亿元,同比增长34.43%,治疗费用率由2.60%3.51%,增长0.91个百分点;在财务支出方面,由于剔除当期利息和手续费,公司2020年上半年财务支出总额为1.89亿元,同比下降20.33%,财务支出率从2.61西安股票开户%2.09%,剔除0.52%。

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