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中国建筑股票分析:经营稳健、低估值 看好长期投资价值

发布时间:2020-09-02  作者:股票软件鑫东财配    

业绩总结:公司2020年上半年实现营业收入7281.9亿元,同比增长6.2%;归属于母亲的净利润为198.4亿元,同比增长2.3%,下降每股收益为0.47元。

规划业绩稳步推进,订单规模稳步增长:2020年,集团一季度规划受到疫情严重冲击,二季度公司规划逐步步入正轨。上半年,集团经营收入同比增长6.2%,下降归属于母亲的净利润同比增长2.3%,其中,Q2收入4643.6亿元,同比增长19.7%;归属于母亲的净利润为122.7亿元,同比增长7.1%。业务方面,上半年,公司住房建设业务实现营业收入4785.3亿元,同比增长7.5%,占比64.9%;基本建设业务收入增长2.9%。申报期内,新签署条约总额同比增长5.2%,达到15101亿元。其中,住房建设业务稳步增长,新签协议金额10617亿元,同比增长2.6%;新签基础设施业务2610亿元,同比增长23.6%;勘探设计68亿元,同比增长23.2%。1.今年7月,-签署的新协议金额约为人民币17471亿元,同比增长5.3%。

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毛利率略有上升,财务和R&D费用大幅下降,上升:公司上半年毛利率为11.0%,同比增长0.9个百分点;净利率2.7%,比下降高0.2个百分点,公司利用率4.3%,同比增长1.1个百分点。其中,财政支出同比增长55.5%,主要原因是利息支出和汇兑损失增加;R&D支出同比增长175.7%,主要是由于科技研发投入不断增加。公司资产负债率为76.0%,比下降高0.6个百分点

具有核心竞争力的全球领先建筑项目:在流行病时代,中建“火神山”和“万山”

建设显示了公司的硬实力,组织形式的相关规模和技术成果填补了国内急救医院快速生产技术的空白。中国、港澳,新加坡等地区共建成127个应急项目,树立了中建的品牌形象,进一步开拓了“一带一社”的国际市场。同时,该公司是组装式建筑领域的全球领先企业。组装式建筑比传统建筑占有更高的资产。近年来,出现小企业市场集中在龙头地位,龙头企业未来将持续受益。

盈利前景和投资建议:预计2020年和2022年-每股收益将分为1.05元、1.16元和1.28元,对应的市盈率分别为5.0倍、4.5倍和4.1倍。中国建筑公司在业内估值最低。作为全球领先的工程企业,公司拥有稳定的规划、更高的业绩和稳定的卫星石化股票。在当前整体市场资本回报率较低的情况下,公司的价值凸显出来。给公司2021年的市盈率6倍,相应的目标价为7.0元,并给出“买入”评级。

风险预警:宏观投资下行风险、流行病风险、房地产销售风险低于预期。

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