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盛和资源2020中报点评:短期业绩受疫情和水灾扰动 稀土板块长期格局改善

发布时间:2020-09-02  作者:券商佣金排名    

事务

在公布2020年半年度报告中,上半年实现营业收入35.5亿元,下降同比增长7.35%,上市公司股东实现净利润4200万元,下降同比增长76.88%。

复习

公司利润的下降主要来自中轻稀土的低价和锆钛、中,四川,乐山,盛和,科百瑞,的产销下滑。上半年晨光,稀土利润分为3700万元、80000元和757万元随着下游需求的恢复,8月份-氧化镨和氧化钕的平均价格上涨了近30%,其表现将在下半年恢复。

子公司乐山盛和,在8月遭受了一场灾难性的洪水,恢复生产的时间还不清楚。8月18日,公司宣布,乐山盛和稀土和四川润和催化新材料有限公司(乐山盛和持有38.12%的股份),这是稀土分散计划在四川,遭受特大洪灾的主要实体。乐山盛和总资产13亿元,已投保工业保险待理赔;润和催化总资产5.9亿元,未投保工业保险。两家公司2019年的营业收入占公司总收入的11.58%。该公司的实际亏损和恢复生产仍不清楚。

该公司与美国芒廷斯煤矿之间的互助协议已经重建,预计主要运营商MPMO将上市。申报期内,公司与芒廷斯, 美国主要矿山运营商MPMO重新签订了一系列互助协议,公司继续通过提前支付的方式锁定芒廷斯的矿产资源,同时将MPMO的利润分红权转换为优先股股票期权。MPMO宣布打算重组并上市。如果该公司未来在乐成上市,预计将获得投资收益作为回应。

稀土和锆钛产能逐步投入使用,21-22公司业绩有望恢复。公司的新产能有序投产。晨光和科百瑞的稀土技术改造项目已于今年7月和8月逐步投入试运行。稀土价格正在回升,新的产能已经投入使用。在8月的洪水消退后,该公司的收入和利润预计将回到不断增长的趋势。考虑到洪水的影响,公司2020年-2022年的营业收入预计分别为66.9、77.3和82.3亿元;归属于母亲的净利润为1.09/2.46/263万元;每股收益分别为0.06元、0.14元和0.15元。2020年8月28日,股价相当于市盈率的129倍、56倍和52倍,维持了增持评级。

风险警告:中和美之间的商业摩擦导致了稀土价格的动荡,近海矿山的生产进度也不确定。

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