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新兴铸管(000778)股吧:阳江二期投产带动产能增长 公司长期盈利能力提升可期

发布时间:2020-09-03  作者:今日股市暴跌原因    

事务

本公司公布2020年中期报告显示,2019年,本公司实现营业收入198.9亿元,同比增长6.82%,下降;归属于母公司股东的净利润为8.7亿元,为上升的6.29%

复习

铸管和铸造生产能力提高,长期盈利能力提高。产能方面,上半年公司主要产品在股票基本知识,的产能进一步增加,新兴, 阳江, 广东铸管智能制造项目(二期)投产,新增铸管产能10万吨,铸管劳动效率提高2.5倍。同时,公司收购重组湖北并顺利投产,铸造能力增加10万吨,公司铸造能力达到20万吨(不含铸管)。收入方面,上半年实现营业收入198.09亿元,同比下降6.82%;就产品而言,钢铁产品上半年实现营业收入93.2亿元,同比下降11.59%;铸管和铸管业务上半年实现营业收入68.1亿元,同比增长16.05%;上半年分销业务营业收入6.53亿元,同比下降29.21%;上半年分销业务营业收入21.87亿元,同比下降5.03%;从毛利率来看,上半年钢铁产品毛利率为12.48%,同比下降0.13个百分点;上半年铸管及铸管铸件毛利率为20.71%,同比下降2.91个百分点;上半年分销业务毛利率为5.70%,同比下降12.85个百分点;上半年分销业务毛利率为1.42%,比上升高出0.04个百分点

球墨铸铁管的龙头企业得益于基础设施建设的努力,保持了“超重”的评级。7月份,基础设施投资(不含电力)同比增速达到7.9%,同比增速继续加快。我们认为,8月和9月份将加快发行特种债券,基础设施增速有望进一步提高。基础设施的发展将带动城市水务建设,公司对铸管产品的需求是高度保障性的。公司在阳江的二期工程已经投产,铸管产量的增加有望增加公司的利润。预计2020年公司每股收益和2022年-每股收益将分为0.41元、0.44元和0.47元,分别相当于市盈率9.39倍、8.87倍和8.30倍,保持公司的“增持”评级。

风险警告:对球墨铸铁管的需求低于预期。

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