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航锦科技股票分析:电子板块持续成长 军民两用前景光明

发布时间:2020-09-04  作者:隆基股份    

交易记录:

该公司的公布在2020年上半年提出了申诉。期间实现营业收入15.18亿元,同比下降15.21%;归属于母亲的净利润为8641万元,同比下降增长44.11%

投资点:

电子板块不断发展;化工企业生产已满负荷,应努力接受应对疫情影响的措施。20H1公司电子板块的收入和净利润分为2.68亿元,同比增长0.17%,净利润为5000万元,同比下降8.16%,分别占公司总收入和净利润的17.67%和57.55%;其中,以军工产品为主的长沙时代收入为1.28亿元,同比增长20.71%;公司的孝顺利润为4334万元,同比增长17.64%。化学工业营业收入12.49亿元,为下降,同期的17.92%,主要是由于外部条件、疫情等因素导致主要产品平均销售价格下降;从生产方面看,公司生产稳定,主要设备满负荷运行,最大产品烧碱产销量达到102.83%;为应对疫情的影响,公司通过提高服务水平和努力开发新客户来增强客户粘性。在此期间,增加了92个新客户,包括55个直接渠道客户;此外,公司接受了一系列降低成本和提高效率的措施。

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“芯片通信”生态链结构已经形成,军民并重,增长前景光明。20H1公司以威科电子为主体增资,控股洪林伟,持股45%,成为股东,最大的结构通信产业;以长沙时间为主体,收购武汉航海学院43.66%的股权,成为北斗三号,最大的股东,结构相关产业,有望充分受益于北斗三号系统市场的利润。公司的电子业务现已形成以长沙时代和威科电子为主体的结构,以芯片产品为重点,以高端芯片和通信领域的两个板块为重点,覆盖高端芯片、北斗和通信射频三大产业。长沙时间力争成为军方的主要专项,20H1承担了十几个品种的研发任务。去年承担的许多特殊项目已经通过用户验证,预计将进入大规模生产阶段;威科电子在一所军校深入参与了国产替代产品的研发,并取得了优异的成绩。在停止军用电子产品的基础上,公司顺利扩展到军民两用电子产品。电子民品收入8600万元,同比增长76.73%;红林威有稳定的订单,正在申请华为的一流供应商

盈利前景和投资评级:维持增持评级。在乐城军工电子转型的基础上,公司不断增加结构通信、北斗三号,等相关业务,在电子板块,军民并重,发展前景广阔;最近,董事长增持股份的尝试增强了他对增长的信心。预计2020年-净利润将分为4.39亿元、5.26亿元和2021年的6.33亿元,对应每股收益0.64元、0.76元和0.92元,对应当前股价市盈率39倍、33倍和27倍,维持增持评级。

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