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奇安信-U股票怎么样:网安新思维 聚焦新赛道

发布时间:2020-09-08  作者:今日股市为何大跌    

演示要点:

面向政府和企业客户的网络宁静国家团队成立于2014年,运营收入高速增长,现已发展成为网络宁静行业的龙头企业,为政府,军队、企业、教育、金融等机构和组织提供企业级网络宁静工艺品、产品和服务。2019年5月,中国电子战略入股,乐城成为“国家团队”之一。在-,2017年和2019年,公司在出现,的营业收入快速增长,CAGR达到95.98%,明显高于同行。由于在R&D和营销系统的高投资,它仍然处于亏损状态。根据该公司的招股规格,当其在-,(第九大都市)和股票,的收入分别达到44元和46亿元时,该公司有望实现收支平衡。

网络安静市场蓬勃发展,新的机遇在新赛道不断涌现,在信息技术和相关政策的推动下,网络安静行业正处于加速迭代创新的时期,各子轨道精彩纷呈。我国已经将网络静默提升到国家静默战略的高度,《网络宁静法》、平等保险2.0等一系列执法法规和政策为行业的发展创造了良好的条件。根据据赛迪咨询公司的数据,2019年和2021年中国-网络安静市场CAGR预计将达到23.24%,远远超过全球9.10%的增长率。在公元前2020年,公司董事长齐向东,预测,2030年的市场规模将是2019年的10倍,超过6000亿元。

大力投资打造焦点竞争力,为公司持续快速发展和盈利打下坚实基础。1)R&D领先和创新投资:2017年和2019年公司在-的R&D投资总额占营业收入的41.54%。基于“内生宁静”等宁静理念,公司专注于新赛道产品的R&D,专注于打造四个R&D平台,规模效应逐渐显现。2)产品和服务完全被遮蔽:公司已经形成了包括终端宁静和情景感知在内的完整的网络宁静产品和服务体系,是牛第七版,网络宁静行业细分领域数量最多的企业,作为终端宁静市场的领导者,其市场份额从2018年的22.9%上升到2019年的23.5%。

3)用户和渠道方面的突出优势:公司长期以来笼罩在优质政府和企业客户的阴影下,积累了深厚的产品、服务和交付历史及品牌优势。2019年,公司的分销收入占68.54%。近两年经销商平均销售CAGR达到71.53%,渠道建设处于行业领先水平。

投资建议和利润前景

公司选择了高R&D投资的增长模式,致力于打造四大R&D平台,努力打造新赛道产品,未来发展空间广阔。据估计,公司2020年和2022年-的营业收入分别为43.16、6.015和82.55亿元,-,归母公司的净利润分别为1.48、0.77和5.42亿元,-的每股收益分别为0.22、0.11和0.80元,不考虑低利润业务(硬件等)的价值,估计公司2021年的高利润业务收入给出20倍的目标市场价,相当于961.2亿元的目标市场价值和141.43元的目标价格,这是第一次被推荐并给出“买入”评级。

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