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广汽集团股票: 8月份生产批量同比略有缩小 日本表现强劲

发布时间:2020-09-10  作者:通富微电股票    

投资要素

注意事项:

8月份,集团在广汽的产量为166,315辆,同比增长7.8%,在-;的季度环比增长17.8%。在-广汽,销量为180,609辆,同比增长11.6%,季度环比增长1.8%。本田生产了66,984辆,同比增长26.9%,季度环比增长27.5%,与-,相比,销量为72,587辆,同比增长28.8%广汽丰田生产了66,157辆汽车,同比增长15.5%,环比增长12.6%,销售了67,000辆汽车,同比增长15.5%,环比增长10.1%。广汽自主生产了24242辆汽车,同比增长17.6%,环比增长0.2%,销售了32518辆汽车,同比增长8.6%,环比增长14.9%。

8月,广汽生产批量同比略有收窄,整体领先行业,而广丰/广本表现较好。7月份,广汽产量同比增长21.6%,批发量同比增长16.4%。8月份生产审批同比力度7月份略有收窄,重点原因是去年同期基数较高。根据联合会的数据,8月份乘用车产量为164.4万辆,与-,相比增长0.2%,批发销量为173.6万辆,与去年同期相比增长6.9%。广汽在整个行业中处于领先地位。广丰按年生产批次分为15.5%/15.5%,广本按年生产批次分为26.9%/28.8%。

在企业方面,广丰和广本各自去了图书馆

根据我们自建的库存系统,8月份,广丰, 广本和独立企业均采取少量库存,企业库存分为-, 843辆,-5603辆,-8276辆,企业库存分为-, 6432辆,-8075辆,-2474辆(2017年1月首次)。

广汽贴现率在8月下旬略有上升

广汽8月下旬模型的算术平均贴现率为8.77%,比8月上旬高0.14个百分点。其中,广丰平均折现率为7.62%,比8月上半月威海广泰股票低0.04个百分点;广本的平均贴现率为4.21%,即0.07%;从8月上半月开始;自主算术平均贴现率为6.41%,较8月上半月下降0.25个百分点。

投资建议

在2020年和2021年,-的汽车工业仍有望逐步苏醒化。广丰和广本的繁荣程度仍在上升。广汽可以独立减少损失。广菲克有望见底并企稳,并看好广汽集团的永久增长。我们估计广汽集团2020-2022年净利润为6731/9464/11366万元,同比分为1.7%/40.6%/20.1%,EPS为0.66/0.92/1.11元,PE为15.67/11.14/9.28倍。保持广汽a股和h股的“买入”评级

风险预警:外来疫情控制低于预期;苏醒的乘用车需求低于预期;自有品牌SUV价格战超出预期。

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