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新凤鸣股票千股千评:深度培育、稳健扩张、细丝龙头将启航

发布时间:2020-09-10  作者:股票k线图经典图解    

精耕细作稳步扩大,细丝龙头启航,第一次被笼罩。“买”评级的公司被视为20年聚酯长丝领域集约化养殖的行业龙头,扩能尝试明确,新项目建成落地。公司二期220万吨PTA产能预计9月底投产;2020 H2-2022年,该公司试图投入约200万吨聚酯长丝产能。我们相信,公司拥有雄厚的发展势头和强大的后发优势,产业链的纵向延伸和产品结构的横向增长相结合,将有助于公司增强盈利能力,启动新一轮的腾飞。我们期待公司2020年-和2022年净利润分别为5.44亿元、17.7亿元和23.33亿元,每股收益分为0.39元、1.26元和1.67元。目前股价是2020年PE和2022年-的29.1倍、8.9倍和6.8倍。第一次给“买”评级。

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公司在独山港生产基地建有“精对苯二甲酸-聚酯长丝”生产基地,具有突出的成本优势。220万吨精对苯二甲酸项目中独山能源投产后,公司精对苯二甲酸产能将达到500万吨,基本实现聚酯长丝主要原料精对苯二甲酸的自给自足。公司PTA生产厂接受BP公司最新一代PTA技术,能耗物耗水平进一步提高,具有后发优势强。同时,PTA厂接受余热发电方案,规划210万吨涤纶长丝产能,其中60万吨预计2021年投产。届时,聚酯长丝生产厂可以利用PTA厂余热发电产生的电能,进一步优化聚酯长丝的生产成本。公司将在广东榕泰股票独山港建设一体化的“精对苯二甲酸-聚酯长丝”生产基地,这将进一步提升公司聚酯长丝产品的市场竞争力和盈利能力。

公司涤纶长丝和涤纶短纤维产能的不断扩大,帮助公司启动了腾飞公司新一轮的横向增长战略,未来发展势头充沛。2020年,H2公司试图增加30万吨涤纶长丝产能;2021年,公司试图增加100万吨涤纶长丝产能,届时公司涤纶长丝总产能将达到600万吨;未来公司将继续保持每两年5台或每年2台的交付率。根据公司通知,公司将投资65.5亿元建设200万吨聚酯短纤维产能,包括7套聚酯短纤维装置和38条短纤维纺丝生产线。公司200万吨产能全面投入使用后,将一举成为涤纶短纤维行业的领头羊。公司的横向扩张有助于发挥现有优势,改善产业链结构,进一步提升公司盈利能力,帮助公司启动新一轮起飞。

风险预警:产能低于预期,下游需求放缓,企业安静生产。

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