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长城汽车股票:主流汽车公司制造汽车的新力量怎么样

发布时间:2020-09-10  作者:康希诺生物    

投资要素

为什么你在板块?看到更多的汽车

市场有两个认知误区:1)未来国内乘用车需求将保持大成优选股票2000万及以下;2)所有传统汽车企业都将被颠覆。我们以为不是。疫情过后,国内乘用车需求重新进入苏醒轨道。2021年和2022年,-在中枢,的销量将以8.5%的平均增长率回到2300万辆,并且在很长一段时间内仍将达到历史新高(或3000万辆)。随着软件界说汽车的大规模分销,汽车行业的盈利模式将逐渐从基于硬件的服务转变为基于软件的服务,实现价值重塑的过程。智能化,特斯拉确实引领行业,但其他汽车公司仍在统一的起跑线上。未来的重点是厘革刻意向和执行率,传统汽车公司中的少数优秀公司可以转型并享受成功。

你为什么更喜欢长城车?

1.关注治理层面的“厘革刻executive power”,转型为全球科技旅游公司。面对过去一个世纪汽车创新的机遇和挑战,长城在早年处于末位,并以超强的执行力坚决推动公司创新。基于“机制创新、组织创新、文化再造”三个层面,从底层提升,转型为全球科技旅游公司。以“柠檬、坦克、咖啡、智能”为出发点,打造未来十年产品的重点竞争力。

2.在“三大工艺品牌营销创新”的支持下,开始新一轮的强势产品。

1)“柠檬罐”构建模块化产品开发能力。“柠檬”是全球高智能模块化工艺平台,“坦克”是全球智能专业越野平台。2)“交互AI生态”是焦点变量,“咖啡智能”赋予新一代电子电气架构力量。3)创新的营销方式,新营销的情境/知识产权赋权,不断提高消费者对长城的认知

3.以“H6三代大狗”双子星驰为亮点,一波又一波的新车上市。2020年,有消息披露市场上有6款新车,预计2021年市场上将有10款左右的新车。第三代H6:价格稳定,性能/智能/空间/油耗全面升级。大狗:定位为硬核SUV,与H6形成差异化竞争。它有四个特点:空间大、外观时尚、动力强、智能强。坦克300:WEY品牌首款高端智能越野SUV有望搭载咖啡智能最新技术。与此同时,新能源的三款卡特彼勒车型帮助销量攀升。

利润前景和投资评级

我们估计,2022年公司2020年-营业收入为97736/119893/137854万元,同比增长1.6%/22.7%/15.0%,归属于母亲的净利润为5074/7583/9929万元,同比增长12.8%/年。考虑到长城未来业绩的改善,估值处于低估状态,长城汽车a股和h股维持“买入”评级。

风险预警:疫情控制低于预期;苏醒的乘用车需求低于预期;自主SUV价格战超出预期。

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