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韦尔股份股票分析:光学龙头扬帆起航

发布时间:2020-09-17  作者:东莞证券大智慧    

[投资点]

豪威突破了48M/64M工艺,公司手机CIS的市场份额可以提高。2019年6月和2020年2月,公司突破了48M/64M像素摄像头技术,标志着豪威跻身手机CMOS图像传感器第一梯队。手机CIS消费的增加将是一个永久的趋势,5G手机的出现将加速趋势。据我们的统计,5G手机不仅将在2020/2021年动员机器变革的浪潮,而且单个5G手机与非5G手机相比将具有更多的CIS,进一步增强单个机器的CIS价值。我们认为,豪威有望进一步提高手机CIS的市场份额。首先,豪威4800万/6400万技术已经得到业界的认可。小米10极限纪念版携带的CIS是豪威定制的OV64C,现在手机摄像头评分在Dxo排名第一。其次,国内主流手机厂商,比如HOVM,也在不断增加国产零部件的使用量。我们认为,在未来,当工艺差异不大时,国内厂商更倾向于使用国内厂商的产品,这将成为豪威对抗三星和索尼的一大武器。最后,豪威CIS作为主要的相机,主要出现在2000年-的3000元机型上。由于其产品质量的不断提高,未来很可能会渗透到中的高端,而中高端车型更高的利润将进一步提高公司的业绩。

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深度培育高潜力的CIS产业将成为未来业绩的增长点。除了在移动CIS主轨道上的高速增长,公司还普遍构建了其他高潜力的CIS产业。据IC Insights预测,2018年汽车CIS行业的CAGR和2023年的-将高达29.7%。未来随着汽车ADAS等级的逐步提高,车载摄像头的数量会进一步增加,单车的CIS值也会增加,对汽车CIS厂商有利。豪威在汽车CIS领域的市场份额仅次于安森美,在过去的一年里推出了一系列高科技产品。从工艺上看,与安森美的差距正在缩小。索尼,去世后,虽然在过去两年中第一个专注于发展手机CIS业务,但由于产能问题和扩大下游客户所需的时间,对豪威和安森美的影响暂时有限。鉴于豪威拥有一系列优质客户,并且随着未来智能汽车普及率的进一步提高,我们预计豪威汽车CIS的业务绩效将会有很大的提高。

随着国内替代的加速,公司的半导体业务迎来了增长的黄金时代。据IC Insights统计,2019年中国半导体行业自给率仅为15.7%,相比《中国制造2025》

中设定的到2025年达到70%的目标离目标还很远。虽然中和美未来不太可能大规模脱钩,但推动国产化是大势所趋,尤其是对于半导体行业的贸易壁垒、中,程度较低的电力器件行业,这是国内技术成熟的半导体企业实现“弯道超车”的黄金时期。韦尔在功率集成电路、电视和场效应晶体管方面积累了丰富的技能,近年来收入保持稳定增长。未来,随着半导体本土化的东风,韦尔总部的模拟芯片和功率器件的设计和运营将迎来快速增长。

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