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和而泰股票分析:交付进入密集期 新赛道新品类拓展顺利

发布时间:2020-09-17  作者:岷江水电股票    

主单不取消,先加速发货;汽车电子有很多前期研究类别,先逐步交付;5G 毫米波芯片第二次送,市场盈利。

投资点:

投资建议:虽然2020年上半年受国外疫情影响,但公司整体业务仍有正增长,汽车电子和芯片业务发展顺利,公司看好其长期发展。

维持-2020年和2022年的EPS展望,分为0.40元、0.58元和0.82元。

维持“增持评级”,目标价稳定在23.20元。

进入交付期,岑岭,汽车电子取得持续突破。2020年上半年,在中国石化股票,全球疫情导致该公司的订单交付略有延迟,但没有取消主要订单。2020年下半年进入发货驼鹿期,努力挽回延迟发货订单。公司坚持在家用电器、电动工具、汽车电子和智能家居四个领域拓展国内高端市场,拓宽产品类别,增加市场份额。特别是在汽车电子领域,公司在汽车散热器、冷却液加热器、加热线圈、发动机风扇控制器、门控电机等方面加强了与世界著名汽车零部件公司博格, 华纳、尼得科,等客户的前期研究。部门争取到的产品是逐步先发货的。汽车电子的高价值和赛道的巨大市场空间将成为公司未来的另一大驱动力。

5G民用产品预研顺利。该公司的毫米波相控阵芯片在传统高端产品市场上具有一定的优势和出货规模。在5G通信市场,公司已于2020年第三季度完成第一次送样,目前正在调试第二次送样。5G 毫米波是移动通信增长的必然趋势。预计未来两年-将部署数十万个基站,公司将充分享受新赛道的利润

催化剂:汽车电子类将扩大,卫星互联网将登陆,5g 毫米波计划将登陆。

风险预警:原材料价格上涨的风险和疫情对欧洲家电需求的不确定性

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