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神州数码股票分析:“芯”潮“鹏”湃 神州鲲泰打造云+鲲鹏新动能

发布时间:2020-09-26  作者:汉钟精机股票    

事务:神州数码公布神州鲲泰系列产品在2020 华为全连接大会上,全面深化与华为在云、鲲鹏行业的战略互助共识;9月12日,神州数码全资子公司中国联通采购招标网公布《2020-2021 年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示》中标1.95亿元。

投资要素

自主品牌打造整个产品线:神州鲲泰产品公布包括终端产品、服务器产品、软件定义存储和云计算。以及太钢不锈股票应用服务器和大数据的相关产品,产品齐全,覆盖泰山, 华为的主要应用领域,其中有单路服务器、双向服务器、四向服务器、AI服务器四大类十一类服务器,可以满足从边缘计算到数据中心、从根存储到焦点应用的各种场景。鲲泰是神州数码的自主品牌,能够充分展示鲲鹏在设计和制造方面的计算能力,促进完整的产业生态,逐步具备从服务器到中心部件再到周全算力平台通用解决方案的能力,从而加快信创鲲鹏产业生态建设

各大行业客户看好,神州鲲泰实现了突破:在产品正式在公布,推出之前,神州鲲泰系列产品在多个行业实现了营销突破和产品交付。现在,厦门超算中心扩建项目已经购买并使用了神州数字厦大生产基地生产的神州鲲泰服务器。中国,公布, 联通采购招标网的keri 《2020-2021 年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示》表明,神州数码的全资子公司成为该项目包4的成功候选人之一,代表着公司自有品牌服务器业务的自主创新能力得到了业界的认可。华为受美国,限制后,主要行业的客户仍然从鲲鹏,购买设备,这反映了他们对鲲鹏芯片供应链的乐观态度。预计神州数码的产品将陆续中标各大行业机构客户集中采购项目。

大华为战略保护公司业绩:在此次公布会议上,神州数码和华为再次签署战略互助协议。神州数字将与华为在全球范围内就数字转换、云计算、人工智能、MSP、数据服务和工业生态的鲲鹏计算进行合作。

在云和数据服务方面,神州数码将依托自身在云,的治理服务能力,与云, 华为,打造统一解决方案,为客户提供专业的云治理服务,重点但不限于汽车、零售等优势行业,开拓统一和拓展。华为云是华为增长的主要战略偏向,随着资源的投入,未来将实现快速增长。神州数码预计将从以互助为重点中受益最大,从而增强了公司MSP业务每年保持翻番的预期。

利润前景和投资评级:受美国制裁华为,的影响,我们将公司20年-22年净利润下调至7.33/11.09/15.98亿元,相当于21/14/10倍市盈率。IDC数据显示,未来五年MSP行业复合增长率将超过55%。作为国内MSP行业的领头羊,公司每年都在保持翻番。与华为和云的进一步互助将加强云的商业逻辑此外,该公司在信创的业务已经形成订单,明年信创主要产业的扩散将有利于鲲鹏神州数码的生态建设,因为华为,的重点合作伙伴预计将在放量并保持“购买”评级。

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