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北摩高科股票怎么样:20Q3归母净利润同比+55%-60% 股权投资完成有望形成协同效应

发布时间:2020-09-27  作者:国都证券大智慧    

交易:9月23日,公司公布业绩预测2020年前三季度、2023季度预计实现净利润160万-1.65亿元,同比55%-; 60%仅第三季度,归属于母亲的净利润为5177-5692万元,同比19.82%-31.75%我们认为, 在公司上半年恢复在复产顺工作的基础上,产品的交付得到了稳步改善,预计全年的业绩将得到很好的保证。

国内领先的民用和军用航天着陆系统R&D及制造企业,并不断投资扩容。作为R&D领先的民用和军用航天着陆系统、坦克装甲车辆、高速列车等高端装备制动产品的生产制造企业,公司将继续持有战略性、前瞻性的R&D科技投资和新品发展。现在,公司已经确定了未来五年的规划目标,扩大重点军工产品的生产能力,加快在新品,的部署队伍,打造起升落地全系统一体化的优势,增加主产品的盈利规模。

京瀚禹,股权投资的工商转型已经完成,产业链延伸有望形成协同效应。9月1日,公司签署《股权转让协买入平仓议》,拟以现金方式转让阎月亮持有的北京京瀚禹电子工程技术有限公司51%的股权(转让价格为3.76亿元(含税)),停止现已完成的工商改造。这项业务完成后,京瀚禹将成为本公司的控股子公司,并被纳入合并报表的规模。

根据该公司的公告,京瀚禹的主要业务包括元器件筛选、DPA等可靠性测试和测试的法国开发服务,涉及航空、航天、电子和国防等领域,现已形成相对成熟和全面的电子元器件测试体系。我们相信,本次股权投资完成后,京瀚禹的相关业务有望与公司原有的渠道、资源和工艺进行丰富和整合,促进公司所涉及行业产业链的有益延伸,优化公司产业结构,形成协同效应。

国防军工的扩张期将是十年,对军用飞机的需求可能会大幅增加。2019年,军用板块计划净现金流量增长约90%,这是行业扩张期的一个主要指标,在2020年第一季度疫情情况下仍保持了90%以上的增长。由于军工行业的支付规则相对稳定,我们判断原因主要是支付和订单的显著改善和增加。综上所述,可以认为2019年将出现军工拐点,2020年将继续军工扩张,这是继拐点之后的第一年

据《2020年世界空军》统计,美国,现役军用飞机有13266架,占世界现役军用飞机的25%。中国和美国在数量/质量上有很大的差距。从政策角度来看,学习主席在中共中央第22次小组会议上指出,中国平静局势的不确定性正在增加,需要增强使命感和紧迫感,努力实现我军现代化的跨越式发展。综上所述,我们认为,留在世界上,对国防提出了越来越迫切的要求。未来武器装备消耗增速有望高于国防支出总体增速。以飞机为代表的军工产品有望实现增长结构,公司有望实现上游产品对应的快速放量。

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