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隆基股份股票分析:与通威股份强强联手 保供应促成长

发布时间:2020-09-29  作者:天天基金050009    

两个强大的团队联手进一步深化与通威的战略互助

2020年9月25日,日隆基股份和通威股份有限公司均在公布,宣布,主要涵盖投资互助和多晶硅材料供需。投资互助包括两项:隆基股份计划参与投资通威, 云南,参与后隆基股份持有49%的股份。中国国贸股票通威有限公司拟增资扩产永祥新能源,隆基股份赞成保持15%的持股比例同步增资。在多晶硅供需互助方面,双方确定每年硅料业务量为10.18万吨(相当于约35GW硅片),形成优先购买-的供应关系,此外,通威股份有限公司将优先满足2020年隆基股份和2021年-对多晶硅材料的需求。事实上,早在2019年6月,隆基股份和通威就开始了战略互助,此次增资扩产的永祥新能源是2019年双方共同持股的公司之一。我们看好龙头公司之间的互助,将合作促进行业发展和行业集中度。我们保持以前的利润预测。预计2020年和2022年-的EPS为2.13/2.84/3.36元,当前对应PE的股价为33.5/25.0/21.2,维持“买入”评级。

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硅晶片王在硅材料方面占据领先地位,推动供应链发展,进一步提升领先地位。作为光伏行业的领导者,隆基股份对行业有着深刻的理解,深厚的工艺积累和强大的成本控制能力,在硅片和元器件领域占据领先地位。但通威有限公司在多晶硅材料方面处于行业一流水平,生产安静,生产成本控制能力强。在电池领域,通威公司也处于行业领先地位,在主流PERC中拥有先进的生产能力,并努力构建异质结电池。这一次,我们将进一步深化投资和多晶硅供应方面的互助,两个环节的优势将得到丰富和体现,这将有助于促进供应链的发展和控制成本,提升领先地位,前景广阔。

行业内长期需求有望进一步提升,现在正是光伏王者的时候。首先,可再生能源在“十四五”计划中的比重将会增加。基于2025年国内非石化能源比重达到18%的假设,光伏风电年装机容量将达到100GW。其次,2020年9月22日,中国总统习近平在日,宣布了他在美国的主要讲话,指出了绿色增长模式的重要性,并郑重承诺中国将接受更有力的措施。为了实现2030年碳峰值和2060年碳中和的目标,隆基股份和通威作为行业领导者受益匪浅。

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