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中联重科股票分析:定增方案修订版落地 长期坚定信心不变

发布时间:2020-10-04  作者:炒股入门与技巧    

调整固定收益计划,发行a股/H股,募集总额稳定在66亿元。鉴于目前资源市场政策的变化,并考虑到公司的实际情况,对发布工具和定价方法进行了调整。

主要调整如下:原a股将向4家战略投资者募集66亿元,改为h股统一发行;其中a股改为向35家特定投资者要钱,h股由管理层现场配售,以5.86港元/股的价格募集10亿元人民币,募集资金总额稳定。锁定期应从18个月改为6个月。

筹资项目基本稳定,计划投资挖掘机、搅拌机、关键零部件等智能制造项目。现在,公司土方机械的市场网络已经恢复,挖掘机的市场份额从2019年同期的不到1%增加到-的3%。搅拌车受益于环保和超载控制带来的需求,市场份额也迅速增加。募集资金项目的开通将进一步提升公司的综合竞争力。

治理层认购固定增资10亿元,重点治理层在两个方案前后认购10亿元,认购金额保持稳定。预计还将长期持有公司股份,约束股东,利益,为后续a股询价公布奠定基础。我们认为这次固定收益计划的调整主要是为了应对当前资源市场政策的变化,公司的长期计划和对未来的坚定信心仍然是稳定的。

业绩水平:行业份额在高度繁荣下有所增长,下半年的增速有望加快下半年基础设施地产的持续苏醒,挖掘机、起重机、混凝土机械等施工时数。上升,和工程机械行业需要继续繁荣。平高电气和股吧燃气公司的市场份额进一步提高。我们预计国内市场第三季度同比增速高于Q2,下半年业绩增速有望加快。

利润前景和投资评级:

混凝土机械工程用塔式起重机的三个后循环品种具有很强的繁荣连续性,市场份额不断集中,因此公司将受益于后循环品种的高销量和规模效应带来的高性能弹性。我们期待2020年。2022年归属于母公司的-净利润分为65.3/78.6/87.9亿元,预计三年内业绩翻番。当前股价分为9.7/8.1/7.2倍对应PE。参考国内外可比上市公司,我们认为公司的PE估值被低估。我们给出2020年的目标估值为11倍PE,对应市值718亿,维持目标价9.1元。

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