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晶澳科技股票怎么样:深耕光伏行业十五载 一体化龙头稳步发展

发布时间:2020-10-04  作者:格力电器股票    

全球光伏组件的性能稳步提高。太阳能组件是公司的主要产品,收入占90%左右。本公司2016年及2019年在-归属于母公司的营业收入及净利润的复合增长率分为8.76%/18.73%。毛利率由2016年的17.90%上升至2020H1年的23.28%。

预计20年后硅片、电池、元器件产能可达18/18/23GW。随着综合生产能力的逐步上升化和叠加转换效率的提高,未来元件的单位成本有望进一步下降化。

光伏需求居高不下,零部件行业集中度有望提高。我们预计在20年内,中国的装机容量将增加42千兆瓦,-的装机容量将增加120千兆瓦。随着零部件价格的整体下降效应、大规模客户结构的影响以及大型零部件供应商在产品创新方面的优势,中小型零部件制造商将逐渐退出。CPIA预测,2020年零部件市场集中度将显著提高,CR5将从2015年的37%左右提高到45%,公司的市场份额预计将进一步提高。

强大的品牌优势和遍布全球的销售渠道。截至H1 2020年底,公司在国外拥有13家销售公司,销售和服务网络遍布全球135个国家和地区,国外卖家数量达到50家,在行业内处于较高水平。据光伏资讯网统计,2019年,公司零部件出货排名世界第二,海外出货,排名第三,达到7.55千兆瓦,同比增长55.35%。

保持较高的R&D投资,并在产品效率方面引领行业。2016年和2019年,-R&D投资占比超过5%,保持较高水平。2019年量产PERC电池的转换效率为22.7%,比行业平均水平高出4个百分点。2020年,H1进一步提高到22.90%,N型双面高效电池平均转换效率将超过24%,实现未来更高功率元器件的长远规划。

投资建议:预计2020年和2022年归属于-公司母公司的净利润为151.3亿楚天高速股票/21.45/2.704元,同比增长20.9%/41.7%/26.1%,对应每股收益1.12/1.59/2.00元,给予公司2021年25倍PE的目标估值,对应的目标价格为39。

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