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比亚迪股票分析:“汉”引领复苏新品周期开启

发布时间:2020-10-13  作者:600358国旅联合    

2020年9月,该公司在公布,销售了4.22万辆汽车,同比增长3.6%。其中:新能源汽车总销量1.99万辆,同比增长45.3%,环比增长30.1%;新能源乘用车销量18600辆,同比增长42.6%,环比增长32.8%;新能源商用车销量1278辆,同比增长101.9%,期货模拟业务软件销量0.3%;燃油车销量为22,300辆,-同比增长17.6%,环比增长3.7%。

解析和判断:

下游需求继续回升,新能源销售显著改善

公司新能源汽车产品线齐全,已经完全覆盖了从A00到C级车型的广阔市场,能够满足各类终端用户的购车需求。该公司的BEV和PHEV是并行驱动的。自2020年3月以来,其新能源汽车的销售在欢迎维修方面处于领先地位。3-6月月销量保持在11000辆以上,7-8月月销量超过15000辆。9月份月销量突破1.9万辆,同比大幅提升。近期新能源汽车销量回升,主要得益于旗舰车型“汉”

而新唐DM的动员,9月份汉销量5612辆,同比增长40.3%,新唐DM销量突破3000辆,同比增长99.0%。得益于下游需求的回暖,预计公司新能源汽车销量将持续稳步上升,行业领先地位稳定。

“汉”的投放结果引人注目,提升业绩和品牌向上

2020年7月上市的旗舰车型“汉”首次搭载刀片式电池,在部门高端车型上接受SiC电源控制模块。其外观、内外装饰设计、动力性能、纯电动续航里程、科技设定、静音性均达到同级别基准水平,产品动力显著提升。“汉”产销量平稳攀升。7月至9月,已交付1万多辆,可能成为爆款车型。“汉”使用的最新家族设计语言、智能驾驶、智能驾驶舱、刀片电池,将逐步应用于王朝系列的其他车型。我们判断,随着“汉”的上市,公司的综合竞争力得到了全面提升,产品周期和性能拐点正在逼近。新产品大周期启动,交叉行业需求回升。新能源板块预计将大力提升公司业绩。

动力电池和车辆平台输出开辟新的发展空间2020年,公司动力电池产品将逐步进入赎回期:2018年7月,公司与长安汽车签署战略互助协议,共同投资动力电池;2020年以来,北汽新能源、福特, 长安,等多款搭载比亚迪动力电池的车型进入工信部目录,量产指日可待。该公司是中国唯一一家在动力电池和IGBT等重点零部件领域实现全面自我控制的汽车公司。公司将与丰田深度互助,并于2019年11月与丰田签署成立纯电动汽车R&D公司的合资协议。从外国汽车公司的战略来看,公众将向福特,开放MEB平台,特斯拉将开放其电池和电力系统。我们认为,该公司作为国内新能源汽车行业的领导者,有基础向其他汽车公司出口新能源汽车平台,并将开拓更广阔的发展空间。

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