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万科A股票分析:销售稳增 拿地偏谨慎

发布时间:2020-10-14  作者:川财证券大智慧    

万科公布了该公司9月份的销售数据。9月,公司实现合同金额545.4亿元,同比增长10.7%;万平,的承包面积为371平方米,同比增长15.7%。1-9月份,公司实现合同总额4927.6亿元,同比增长3.6%;累计承包面积3264.8 万平平方米,同比增长6.6%;1-9月,公司在万平,新增建筑面积1912.7平方米,比下降;增加39.2%,土地总价格为1173.7亿元,是下降的39.3%

评论:

9月份销售额545亿元,同比增长11%,累计同比增长4%。预计年销售额将稳步增长。9月,公司实现合同金额545.4亿元,比下降高7.1%,比去年同期高10.7%;承包面积371 万平,下降12.3%,同比15.7%;平均售价14701元/平,同比增长5.9%,下降同比增长4.4% 1 9月,-实现合同总金额4927.6亿元,同比增长3.6%,增长0.8%;与8月份的1-相比;累计承包面积3264.8 万平,同比增长6.6%,增长1.1%;高于8月份的1-;累计平均售价15093元/平,比下降高2.8%,比-1月份8月份的下降高0.2%。考虑到房地产企业全年销售试图完成的约束,我们认为2004年4季度的销售将继续稳步增长;随着一二线市场的稳定销售,我们预计2020年公司的销售额将稳步增长。

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9月份,公司收购土地176亿元,对应土地收购金额与销售额的比例为32%,收购土地仍持谨慎态度。9月份,公司在土地市场上收购了苏州, 烟台等大都市的16个住宅项目和1个物流项目,土地收购仍集中在一二线及环大都市地区9月份,公司新增万平, 293.2个,较上月增长16.1%,下降同比增长31.1%;对应土地总价格176.2亿元,环比增长11.5%,下降同比增长2.1%;均价6009元/套,比下降高4%,比去年同期高42%。9月份,公司土地收购/销售金额达到32.3%;土地收购/销售面积比例为79%;平均征地/售房比例为40.9%。1-9月份,公司在下降;新增1,913 万平,同比增长39.2%相应的土地总价格为人民币1,174亿元,比下降,高39.3%,平均征地价格为人民币6,136元/平,比下降1-高0.2% 9月份,公司征地/销售金额比例为23.8%;土地收购/销售面积比例为58.6%;平均征地/售房比例为40.7%。按照15100元/平的平均售价计算,公司9月份-累计新增价值2888亿元,低于同期4928亿元的销售金额,收购土地依然审慎。

投资建议:销售稳步增长,征地谨慎,保持“强力推进”评级。作为30年的行业领袖,万科是当之无愧的倡导超前高周转率、探索住宅产业化、专注中小户型精装修产品、深化小股操盘模式、创新业务增长的先锋。业绩也体现在公司过去的销售和业绩持续稳定增长,以及行业领先的稳健规划和财务指标。同时,公司在房地产等子行业也处于行业领先地位,未来业绩和估值的孝顺值得期待

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