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索通发展股票分析:西南布局再发力 阳极龙头快速成长

发布时间:2020-10-14  作者:益盟操盘手官方免    

【交易】:公司于2020年10月12日在四川九洲股票签署《投资互助意向书》,拟与四川豫恒实业有限公司合作成立四川索通豫恒碳素材料有限公司,公司计划投资2.16亿元。合资公司占公司注册,合资企业资源的60%,是该项目的建设主体,年产铝用碳素材料35万吨。项目建设拟在后续拍卖获得的四川启元碳素有限公司原有土地、建筑及设备设施的基础上进行改扩建。建成后,豫恒, 四川将优先采购公司阳极产品。

进军西南,努力。“索通model”加速了公司的产能扩张。在北铝南移的情况下,公司通过与下游电解铝企业合资、优先采购的“索通mode”快速构建了西南阳极市场。公司先后在云铝, 索通和预焙阳极, 锦旗, 重庆投资,投资完成后,公司将进一步整合四川当地阳极产能,加快公司在西南阳极市场的扩张。目前,公司在预焙阳极的总产能为192万吨。在建项目中,索通云铝一期产能60万吨,索通云铝二期产能30万吨,发展势头强劲。

综合成本优势显著,使公司长期成长为护城河。作为行业内唯一的上市公司,公司充分发挥了原材料集中采购、资源市场融资渠道多元化、幼稚化、与下游客户互助共赢等优势。并在材料成本、资本成本和固定资产折旧方面具有显著的竞争优势。总的来说,根据我们的计算,公司每吨成本比行业平均成本低350元/吨左右,成本优势突出,保证了公司未来的持续扩张。

随着预焙阳极利润的不断扩大,公司将会充实和受益。预焙阳极工业的平均毛利从第一年的四周盈亏平衡上升到现在的200元/吨,目前仍处于底部。我们认为行业的趋势仍在改善:

1)供给方面,过剩产能持续退出,龙头企业市场份额持续增加;2)成本方面,油价见底,石油焦持续上涨推动预焙阳极价格持续上涨;3)需求方面,下游电解铝产能集中,电解铝的高利润很好的承担了阳极的进一步涨价。以上三个因素支撑着预焙阳极行业的强劲盈利能力,而作为行业龙头的索通增长将从中受益。

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