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通富微电三季度业绩预告:业绩预告超预期 上调全年盈利预测

发布时间:2020-10-14  作者:股票k线图经典图解    

绩效简要评估

公布第三季度业绩预测:第三季度归属于母亲的净利润为1.4亿元,-为2亿元,比去年同期增长178%,-为298%。前三季度归母亲所有的净利润为2.5亿-3.1亿元,去年同期亏损2733万元。根据业绩预测区间中值,第三季度业绩略高于预期计划分析

依靠制造工艺和架构的优势,AMD的市场份额继续扩大:我们预计AMD在笔记本/台式机市场的份额将在第三季度增加到20%,在服务器市场的份额将增加到8%。

AMD的Ryzen 5000系列台式机处理器基于公布凯里的ZEN 3架构,接受台积电的7纳米工艺,并提供更高的提升频率。在ZEN 2架构的基础上,将CCX联络点的数量从4个增加到8个,所有联络点共享L3缓存,可以有效降低联络点之间的通信延迟。结合各种因素,IPC比上一代ZEN 2架构高高达19%,功耗更好。我们认为,凭借Ryzen 5000系列,公布, AMD在笔记本和台式机方面的市场份额预计将在2021年增加到22%,-的市场份额为25%。此外,如果AMD收购西林华电国际股票成功,将增强AMD在企业市场的竞争力。作为AMD封装和测试的主要供应商,通富微电子预计将受益于AMD市场份额的不断扩大。

第三季度,包装检测行业保持了较高的前景:第三季度,由于供应链有限,包括三星, OPPO和Vivo在内的手机制造商试图获得下降竞争对手的市场份额,手机零部件的采购量增加,这使得对后端包装检测的需求增加。第三季度包装检测厂产能利用率保持高位,9月份部门包装检测厂产能利用率接近满负荷。我们认为,今年包装检测行业的高度繁荣将继续到第四位,包装检测行业的公司盈利能力将继续提高。

投资建议

由于第三和第四系列测试的意外结果,我们将公司2020年和-2022年的利润预测分别上调至4.4亿元(17%)、6.8亿元(10%)和8.7亿元(10%),保持“买入”评级,并将12个月的目标价维持在32元。

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