赣锋锂业股票分析:预告三季盈利环比改善 底部扩张保证中长期成长性
该公司预计前三季度的收益将同比增长0.25%,-将增长10.89%
赣锋锂宣布第三季度预测。预计2020年前三季度上市公司股东应占净利润为3.3亿元,-为3.65亿元,同比增长0.25%,-为10.89%;其中,上市公司股东第三季度实现净利润173万-2.09亿元,同比增长419.87%,-实现净利润524.74%,环比增长16.7%,-实现净利润40.2%
关注要点
1.该公司在氢氧化锂的产量和销量进一步释放,外洋, 氢氧化锂和溢价保持不变。
产销量增加,外洋高溢价维持:国产电碳3Q均价4万元/吨,比-,高8.5%,氢氧化锂3Q均价4.8万元/吨。与-,相比,3Q出口氢氧化锂的平均价格为73000元/吨,比-高8.3%。与价格仍在20000元/吨以上的溢价,相比,这也是公司利润的重点。产销方面,考虑到第三季度国内外对新能源汽车需求的提升,预计公司锂盐产销环比增长。
在价格层面,我们认为现在锂价已经接近成本区间,四阶有反弹力。目前锂精矿和电池级碳酸锂价格在390美元/吨和4万元/吨的位置,接近行业价格底部。未来,随着四阶需求侧新能源汽车的环比改善,筑底锂价有望反弹
氢氧化锂的生产能力稳步扩大,生产规模通过推广和合作进一步扩大。
公司预计2020年底前投产5万吨氢氧化锂产能,届时公司最大产能可达8万吨氢氧化锂;此外,公司于8月份与江特电机有限公司签订了互助协议,并从江特电机有限公司获得了2.5万吨碳酸锂和5,000吨氢氧化锂产线的生产经营权和全部收益享有权,有助于进一步提升公司的生产规模和市场份额
2.锂电池板块产能有序释放,细分产品点缀鲜花。
我们预计今年锂电池业务收入的增长率将超过50%:该公司在消费电池和TWS耳机电池领域实现了大规模生产和良好的经济效益,在磷酸铁锂和固态电池领域也正在逐步实现放量。
努力架构锂电池业务,启动永久容量计划:10月9日,公司在公布宣布,惠州赣锋锂电池科技有限公司将以不超过30亿元人民币的自有资金,投资R&D建设项目和高端锂电池生产基地,公司将进一步做好长期锂电池在产线的拓展准备
3.外洋锂矿公司股价反弹,公允价值变动收益正相关:
该公司持有皮尔巴拉, 6.9%的股权,其股价在第三季度上涨了23.1%,因此我们可以为该部门带来约4500万英镑的公允价值收益。
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