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中公教育股票分析:Q3业绩超预期 国考继续扩招 龙头成长可期

发布时间:2020-10-16  作者:股票配资门户    

2020年10月14日,公布《中央机关及其直沧州明珠股票属机构2021 年度考试任命公务员通告》,国家公务员局公布2021年国家公务员考试录用人数、录用岗位、录用要求、报名及考试时间。10月13日晚,公司公布业绩预测2020年前三季度,预计第三季度将实现-15.2亿元业绩,增长226%,-243%;预计前三季度-和-的业绩分别为12.87元和13.67亿元,分别增长34%和43%

国信社会服务观点:1)2021年,国家公务员录用人数增长7%,省级考试等录用规模有望继续扩大。同时,就业压力下的报考人数有望出击,参与率的提高有望进一步推动培训市场的拓展;2)国考、考研等。恢复往年节奏,第四季度培训期有望促进中公;等优势领导的招生和预付款3)公司预计第三季度业绩增长226%,-增长243%,前三季度增长34%,-增长43%,比预期更加美好。预计公考培训等业务增长都很出色。

公司2020年和2022年-的每股收益提高到0.41/0.57/0.78元(此前为0.38/0.51/0.65元,主要是今年第三季度增长速度优异,疫情下公司市场份额进一步提升),对应PE为89/64/47x。招聘节奏恢复后,公司业务爆发,市场份额进一步提升。预计第四季度将继续其出色的增长趋势。随着招生规模的扩大和趋势的不变,申请人数和参加培训的比例都有所增加,预计明年公司的业务将继续快速增长。中恒九机公司的市场份额有望继续增长,跨轨复制和扩张的能力值得期待。短期公司的估值相对较低,但考虑到其增长的强确定性,中国和长线拥有广阔的发展空间,并保持“买入”评级。

谈论:

2021年国家公务员招生人数增长7%,预计在扩招压力下,报考人数将会爆发。参与率有望继续提高。根据国家公务员局公布的数据,2021年招聘的国家公务员总数为25,726人,涉及中央和国家机关的79个部门和23个直属机构,共有13,172个职位。与2020年的24,128人(涉及86个部门和23个中央和国家机关直属机构)相比,2021年的招募人数增加了1,598人,同比增长7%,趋势的招募规模继续扩大

国考招生规模稳步扩大,预计省考招生规模也将继续在趋势扩大招生规模。在我们之前的《2021 年度招考简章》深入陈述中,我们预测,在就业压力下,2021年的国考招生仍将保持趋势的招生规模扩大。国考作为省考的领先指标,对省考的招生规模具有一定的指导参考作用。结合这几年的数据,2019年国考减少50%,省考减少25%,2020年国考超出预期66%,省考扩大近30%。趋势的国考和省考招聘基本相同,所以我们预计2021年的省考也有望继续趋势的扩张,长期以来在中恒,结合城市化进程和退休节奏,招聘规模有望稳步增长。

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