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皇马科技三季报分析:提价放量无惧原材料上涨 单季度业绩续创新高

发布时间:2020-10-16  作者:格力电器股票    

10月14日晚发布的公布第三季度报告中,公司2020年前三季度实现营收13.61亿元,同比下降1.5%;归属于母亲的净利润2.37亿元,同比增长29%;扣除后返母净利润1.69亿元,同比增长0.2%;加权平均净资产收益率为14.22,同比增长2.12个百分点。

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放量和无惧原的价格上涨幅度加大,单季度表现继续创下新高。公司第三季度财报业绩对应第三季度单季营收5.55亿元,同比增长7.5%,环比增长21.3%;单季度净利润9300万元,同比增长42.2%,环比增长9.0%;单季度扣除非净利润6000万元,同比下降5.9%,环比下降0.8%。

第三季度,尽管主要原料环氧乙烷和环氧丙烷价格上涨,但公司业绩仍比上个月略有增长,主要是通过提价和放量:根据公司规划数据,第三季度公司大品种产品平均售价为7689元/吨,与上月基本持平,而小品种产品平均售价为12801元/吨,比上个月上涨371元/吨。第三季度,公司大品种销量达到30510吨,比上个月增加6467吨(27%)。小品种销量24943吨,比上个月增长3292吨(15%)。从差价角度,我们构建的差价模型显示,公司Q3品种差价为2352元/吨,比上个月窄367元/吨;小品种差价7378元/吨,较上月收窄777元/吨。从报告来看:营收规模环比增长,毛利率下降3个百分点至21%,毛利润环比增长425万元;时代总成本、税金及附加增加908万元;总损益增加621万元;取消所得税523万元。上述项目实现公司业绩增长661万元,与实际增长750万元相比,是主要增长。

品种大:随着基建逐步恢复,聚醚大单体需求稳步增加,公司大品种产品为聚醚大单体,用于下游制造高性能混凝土聚羧酸减水剂。需求与基建高度相关,随着基建支出的增加,对聚醚大单体的需求不断增加。此外,由于传统减水剂的替代作用,聚醚大单体的需求增长率预计将以高于基础设施和房地产行业的速度稳步增长。

小品种:名片定位准确,为新产能打下基础,未来名片定位发展准确,与国际巨头同台竞争:公司的R&D能力仅次于巴斯夫、陶氏,等国际巨头,而其客服能力、R&D成本、产品价格都有优势,在与国际巨头的竞争中获得了自己的市场空间。主要面向迈图、德美、阿科玛:等优质客户公司小品种板块的主要客户是美国迈图公司2016年对迈图的销售额约为1.8亿元,占总收入的12%。占板块,小品种收入的26%,板块小品种比例高的其他客户还包括德美部和阿科玛部。新项目开启产能瓶颈:公司投资项目包括55000吨板块,小品种包括8000吨聚醚胺和47

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