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洽洽食品股票怎么样:可转债发行落地 加码产能布局 成长蓄势待发

发布时间:2020-10-19  作者:新希望股票    

事务:公司公布公开发布可转换公司债券募集说明书。本次公布的可转债规模为13.4亿元,期限为6年。可转换债券票面利率分为第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。初始转换价格为人民币60.83元/股。

保持盈利前景。展望2020年,-22年的收入分为561亿、643亿和72.3亿同方股份股票元,同比分别增长16.0%、14.5%和12.6%。展望20日,-22年归母净利润分别为75.3896亿元和10.34亿元。事业部同比增长25%,19%,15%,对应EPS事业部1.48元,1.77元,2.04元,最新-对应20年的收盘价分为41,34,30x,维持买入评级。我们乐观公司的逻辑主要是:

1.袋装坚果是近年来高速增长的优质赛道。公司有品牌和渠道优势。2019年,战略日益聚焦坚果,使坚果成为仅次于瓜子的第二大单一产品;2.该公司是瓜子领域的绝对领导者。适应消费升级,推出蓝袋瓜子,不断优化产品结构,提高盈利能力;3.近两年来,公司调整了组织结构,完善了内部机制,明确了战略定位,并不断发布治理公告,以提高盈利能力。

筹集资金,增加产能,配合中期收入计划。本次募集资金13.4亿元,其中9.2亿元(占募集资金总额的69%)将用于扩容。涵盖洽洽, 罗滁州, 洽洽, 合肥洽洽, 长沙三个项目,项目投产后,预计新增产能10.1万吨。其中,葵花子7.8万吨、坚果2.3万吨投资洽洽, 重庆,二期项目,叠加剩余IPO资金。公司在葵花子的长期理论产能预计将增至29.4万吨(19年增长58%),在坚果的长期产能将增至3.5万吨(19年增长287%)。预计新增产量将支撑公司在葵花子和坚果的收入增长26.0亿和27.1亿,过去19年,公司葵花子产能达到18.6万吨,产能利用率为82%。它在岑岭时期基本上是满产的;坚果产能9000吨,产能利用率超过100%。这个可转债项目将有助于解决公司的产能问题,有助于中期发展。剩余的4.2亿元(占筹资总额的31%)将分配给坚果R&D检测中心,并补充营运资金,以进一步打造公司生产方的内力。

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瓜子天花板还很远,坚果努力打造第二条发展曲线。在葵花子,薄弱的大都市、三四线市场以及县镇的空置市场仍有很大的改善空间。同时,外洋的潜力也不容小觑,有望成为公司瓜子的第二增长点。

通过红袋瓜子,公司重点增加三四线和空置市场,蓝袋系列因地制宜推广风味产品。产品基体得到改善,渗透率得到提高,以适应发展。预计葵花子在其业务中期将继续稳步增长。中国的坚果产业还处于蓝海市场的早期培育阶段。与标准美国,等成熟市场相比,可以判断中国的包装坚果仍然有

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