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宏发股份股票分析:投资价值分析报告

发布时间:2020-10-19  作者:远东证券大智慧    

Relay是全球领导者,不断打造高度相关的工业设备平台。公司的继电器规模是全球最大的,生产规模、规划效率和盈利能力明显领先于汇添富社会责任股票,从公司产品和治理结构的增长来看,公司不仅是一家继电器企业,而且DC高压继电器和低压电器也表现出了较强的竞争力,更加注重收入第一的增长,氧传感器、真空灭弧室、薄膜电容器和变压器等新产品也完成了初步的产业化进程。公司在继电器以外的系列领域的成功是未来最重要的空间。

外洋电动车结构迎来了丰收。作为高压直流继电器的全球领导者,公司已成为特斯拉,驰电、大众、路虎、保时捷等外洋,基准客户新车型的主要供应商和第一供应商,今年上半年,乐诚获得了丰田,新能源汽车项目BDU独家供应商称号,并获得了麦格纳(索尼)项目BDU和宝马第五代主继电器的指定供货资格鉴于随着项目大规模生产的攀升,公司在未来5年内锁定了外洋基准客户的主要供应商地位,在-,锁定了10年,高压DC在出现和国外的业务将同步快速增长,预计到2023年年收入将达到30亿元。

传统继电器不断恢复,中期将快速增长。该公司的Q1受到了疫情的影响,而Q2的大部分业务是最先显著恢复的。Q2的出货同比增长15%,环比增长25%,4月、5月和6月的部门同比增长6.0%、16.0%和21.0%,呈现加速趋势。业务方面,电力、通信、电力、汽车、工业、低压电器、高压DC Q2分部同比增长3.8%、5.6%、18.5%、34%、19.2%、35.3%,-同比增长10.5%;这种情况预计会持续下去。中期来看,新能源和智能家居在公司的一般业务中会继续兑现和增加空间;汽车业务的国内市场份额将继续增加,外洋将通过收购海拉;电力业务打开新的市场,受益于电表更换周期的到来;工控、通信等其他业务也在不断突破。

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效率将不断提高,新业务发展将加快。该公司在自动化方面保持着强劲的投资。随着利润量达到一定规模,公司在新业务上的探索和培育也在加速,传统继电器以外的业务门类也在不断拓展;公司治理能力强,不排除未来通过并购加快培育新业务的需要。投资建议:公司是一家“长跑运动员”,有明确的专注竞争力,接力业务将逐步恢复和加速;在新开发的产品中,新能源汽车用高压DC产品具有全球竞争力,并有望在未来获得更大的增量和灵活性。“强烈推荐-A”评级,上调盈利前景,目标价上调至63-65元。

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