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皇马科技股票分析:特种表面活性剂龙头 产能释放逻辑持续兑现

发布时间:2020-10-19  作者:太原股票配资    

事务:2020年公布第三季度,陈诉期实现营业收入13.61亿元,比-;增长1.51%,归属于母亲的净利润2.37亿元,同比增长28.97%。三季度营业收入5.55亿元,同比增长7.52%,环比增长21.32%;归属于母亲的净利润为9283万元,同比增长41.98%,环比增长8.79%;扣除后,归母净利润6043万元,-同比增长5.47%,-环比增长0.35%

主要观点:

1.销量增加,产品结构优化,毛利率受成本影响略有增加。下降公司专注于R&D特殊外观活性剂的生产和销售,现已成为中国最大、最全面的科技含量高的特殊外观活性剂生产企业之一,年生产能力超过20万吨。公司已开发出1600多种产品,广泛应用于下游,形成十四大板块。具体包括胶粘剂新材料树脂板块,有机硅应用板块,润滑油和金属加工液应用板块,环保涂料应用板块,水处理处罚应用板块,减水剂应用板块,板块用于印染助剂,板块用于纤维整理,板块用于复合新材料,板块用于个人护理护士公司的主要客户包括迈图(有机硅)、中联重科股票, 德美系(有机硅及印染)、雷枝集团(减水剂)等。

2020年前三季度,公司新产能不断释放,销量增加,单季度营业收入创历史新高。同时,产品结构不断优化,高手艺术含量高、毛利率高的“小品种”销量在板块持续增长,2020年前三季度,公司产品销量13.1万吨,同比增长6.03%,其中“小品种”板块销量6.57万吨,同比增长14.28%;板块“大品种”销量6.54万吨,比-“小品种”销量增长1.13%

板块营收8.41亿元,同比增长3.7%;“大品种”在板块的营收为5.08亿元,较-增长10.99%。由于主要原料环氧乙烷和环氧丙烷约占公司生产成本的80%,由于第三季度环氧丙烷价格大幅上涨(从7月初的不到1万元/吨到现在的1.88万元/吨),公司第三季度毛利率环比下降3.48个百分点,至20.71%,拖累第三季度,该公司“大品种”产品在板块的平均售价为12800元/吨,同比增长2.98%。

2.容量释放逻辑被连续兑现

公司筹资项目“年产7.7万吨高端功能性化妆品活性剂(专用聚醚和高端合成酯)技术改造项目”和“年产80万吨高端功能性化妆品活性剂(聚醚胺)技术改造项目”于2019年底完成。除“大品种”3万吨外,还包括4.7万吨特种聚醚和合成酯及80万吨聚醚胺“小品种”板块产品。同时,公司“10万吨新材料树脂及特种工业外观活性剂项目”迁建工程已有序进行,土建工程已完成,内外部装修工程及设备安装正在进行。包括5万吨MS树脂,MS树脂用于生产MS胶,MS胶应用广泛,包括组装施工。

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