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龙净环保(600388):积极拓展运营资产 平台转型初见成效

发布时间:2020-10-20  作者:我爱期货之家    

公司在固体废物和危险废物运营领域的扩张已取得初步成功,手垃圾焚烧项目4850吨/日,危险废物无害化项目22.8万吨/年。未来伴随运营收入的比重会增加,业务结构会不断完善。投资点:

保持“超重”评级。我们一直期待公司2020年-和2022年净利润分别为8.9、1.17和13.3亿元,分为0.83、1.10和1.25元对应每股收益。领先的低估值公司正以更快的速度转型为综合环保平台,预计将动员估值修复,维持16.5元的目标价格。

并购延伸、内生培育、综合环保平台转型取得初步成效。公司努力拓展产业结构,自觉提高非烟气业务比重。1)2018年收购福建新世界,进入污水处理市场。2)2019年收购德长环保有限公司,切入垃圾焚烧发电领域。现已投资5个项目,投资近40亿元。3)凭借自身优势,公司已进入危险废物处置、土壤修复等细分市场,综合环保平台转型取得初步成功。

固体废物成为新的绩效增长点,经营资产不断扩大。1)公司现有垃圾焚烧项目4850吨,其中流化床项目2个,共1400吨,炉排炉项目3个,共3450吨,分散在河北,浙江,云南等省;炉排炉项目的平均规模数字币在龙头股真的很大(1150吨),每吨处理罚款更高(90.3元),质量上乘。2)现有危险废物无害化项目22.8万吨/年,遍布河北,山东,浙江等危险废物无害化处理前景广阔的区域市场。

3)3)2020 h1,营业收入占6%,利润占9%。预计未来随着经营业务的进一步增加,收入和利润结构将不断改善。

传统烟气业务稳定,订单丰富。1)我们认为烟气处理市场还有2000亿的市场空间。与此同时,随着行业的成熟,参会者明显被淘汰,龙头市的占率和盈利能力仍在提升。作为烟气处理的绝对领导者,公司有所丰富和受益。2)公司库存工程和运营订单丰富,大力推进托管运营。传统主业是持续稳步规划,无忧无虑。

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