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甬金股份股票分析:扩张加速推进

发布时间:2020-10-20  作者:股指期货就用风向    

交易一:甬金股份有限公司子公司福建甬金,拟接受3亿元现金收购青拓集团,上海克虏伯不锈钢持有青拓, 福建尚科60%和40%的股份,公司拟与关联方鼎信Technology按股权比例向其控股子公司福建甬金增资。本次增资总额为2亿元,其中公司出资1.4亿元,出资比例为70%,鼎信科技出资6000万元,出资比例为30%。增资主要用于福建甬金收购青拓尚可100%的股权。

交易二:公司拟投资浙江迁建项目二期,预计总投资11.72亿元人民币,计划生产19.5万吨超薄不锈钢带。计划2021年7月开工建设,建设期18个月。

M&A实现了快速扩张:青拓尚可是青山控股集团有限公司的二级子公司,主要从事冷轧不锈钢的生产和销售。目前年产热酸55万吨,冷轧30万吨。青拓是青山集团的专业冷轧子公司,与甬金, 福建的主营业务基本一致,青拓的主要产品是300和400系列,以200系列为主。典型的钢种有SUS304、上海新阳股票sus 316 l、SUS430、SUH409L耐热不锈钢等。公司的生产设备主要从SUNDWIG、ANDRITZ、SMS等公司进口,包括一台热轧多效退火酸洗线,一台明退锋、一台冷轧退火酸洗线,三台20辊轧机等。2019年上半年和2020年上半年,青拓尚可的营业收入分别为30亿元和11.96亿元,净利润分为1013万元和553万元。前青拓的盈利能力远低于现在的公司。收购后,预计将通过技术创新和复制规划模式,实现青拓盈利能力的快速提升。2020年4月,该公司宣布计划通过租赁方式规划青拓产能。现在直接收购后,可以进一步加强管控和创新,节约租赁成本和财务费用,提高盈利能力。

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浙江二期强而精的领先地位:在精冷轧领域,公司已经是产能的领先者,浙江迁建二期19.5万吨精项目将大大加强公司的领先地位。近年来,优质冷轧不锈钢市场的需求增长率每年都在快速增长。随着下游应用领域的不断扩大,相关产品的更换需求不断增加。现在精品毛利率高于公司产品平均水平。浙江二期项目不仅可以帮助公司实现精品市场份额的快速扩张,还可以提高公司的整体盈利能力。

加速扩能:近期宽幅冷轧产品的增加主要来自广东甬金一期工程28万吨的逐步投产和青拓尚可30万吨产能的收购。长期增量包括广东甬金二期40万吨项目、越南甬金25万吨项目和泰国甬金项目。在精冷轧方面,公司提出投资项目“年产75000吨超细不锈钢板带”,部门后处理设备已初步进入设备安装调试阶段。在甬金, 江苏,原有宽幅产品的基础上,该部门的精品将于2020年第三季度首次产生效益。募资项目第一条完整生产线预计2020年底投产试产,第二条生产线预计2021年6月投产。在浙江甬金(总部)举办的设备升级改造及公司搬迁项目已取得拟搬迁土地的土地使用权和施工许可,并已开工建设。该项目计划于2021年7月竣工投产。

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