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中信特钢股票行情:三季度盈利同比环比双改善

发布时间:2020-10-20  作者:沪电股份    

业绩总结:公司公布业绩公告2020年前三季度,1-9月实现营业收入550.39亿元,同比调整后增长0.40%;归属于上市公司股东的净利润为43.46亿元,同比增长4.23%,相当于每股收益0.861元。其中,第三季度营业收入191.7亿元,同比调整后增长3.33%;上市公司归属于股东的净利润为15.97亿元,同比增长13.69%,相当于每股收益0。316元的600132股票

财务分析:公司2020年9月-综合毛利率为17.67%,下降0.55个百分点;同比;1 9月份-利用率为6.86%,下降1.09%;同比;1.-9月份净利率为7.9%,同比上涨0.29%。2020年第三季度综合毛利率18.15%,增长0.60%;从上个月开始;Q3时代,使用率7.31%,增长1.19厘;从上个月开始。第三季度净利率为8.34%,比上个月增长0.51厘。

第三季度收益同比改善:第三季度净利润同比改善。虽然第三季度毛利率同比略有下降,但时间消耗的减少保持了净利润同比增速。一方面,业绩突出源于上市公司专注于稳定的特钢标的,抗周期能力强。即使钢铁行业处于下行时代,仍然可以实现稳定的产销量和利润;另一方面,特钢下游应用领域广泛,订单具有小批量、多品种、非标准化的特点,其中汽车行业的需求相对集中,而风电行业的需求近年来增长迅速。2020年9月,汽车产销分252.4万辆和256.5万辆,分别比上个月增长19.1%和17.4%,比上年增长14.1%和12.8%。9月份停产后,出现汽车产销连续6个月增长,销量连续5个月保持在10%以上。风电方面,根据中泰电气新团队的前景,2020年中国风电新增装机容量为34GW,同比增长33%,将超过2015年,成为装岑岭历史第一,风电用钢需求依然旺盛。

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投资建议:作为国内领先的特钢企业,随着乐成,收购兴澄特钢,公司在轴承钢、汽车用钢等领域的优势将进一步加强。今年的疫情虽然会对国民经济和公司利润打击一次,但是会持续很长时间。随着青岛特钢和靖江特钢的成本降低空间和整体协同作用,公司的长期竞争优势将进一步增强。预计公司2020年-实现净利润60.41亿元、62.26亿元、67.05亿元,同比分别增长12.14%、3.07%和7.69%,相当于每股收益1.20元、1.23元、1.33元,对应PE为14X/14X/13X,维持“增持”评级

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