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威孚高科股票分析:激励落地 成长可期

发布时间:2020-10-20  作者:三维通信股票    

公司宣布了限制性的股票激励尝试(草案),预计所有利益相关方股东、管理层和员工)的利益将更加一致,发展将得到质的改善。

投资点:

目标价提高到32元,维持“加码”评级。将2020年和2022年-EPS前景维持在2.30/2.55/2.72元,参考可比公司估值(潍柴动力11.6倍,中国重汽H 13.5倍),2021年给公司PE 12.55倍,目标价从27.6元提高到32元。

公司尝试实施股权激励,对净资产收益率、自营利润增长率(不含博世汽车和中联电子的投资收益)和分红率的审计体现了对经营质量、发展和股东回报的重视,设置科学合理。以2019年为基础,2021年和2023年-自营利润增长率不低于6%/10%/20%,绝对金额不低于8.45/8.92/9.58亿元。考虑到重卡行业处于相对较高的周期位置,公司自营利润增长率要求反映了其在非门路,后处置惩罚业务、燃料电池等领域发展空间的拓展

第四个国家标准实施后(预计在2021年下半年),高压共轨系统将在非门路,应用,这将为公司带来广阔的发展空间。据估计,非门路,-,太龙药业股票约有500台柴油发动机,其中约100万台为高排量,约200万台为低排量,100台-200万台为单缸发动机。高压共轨系统价格比汽车产品低30%,高压共轨系统市场空间增量超过30%。

预计公司2020年第三季度业绩增速将超过50%。2020年,Q2归属于母亲的净利润同比增长37%,占重型卡车行业销售增长率(63%)的59%,这是由于受疫情影响的部门的国外零部件供应和轻型卡车增长率(43%)较低造成的,第三季度略有改善。

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