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中公教育(002607):Q3净利达15亿增逾2倍超预期 全年高增长逻辑更稳固

发布时间:2020-10-20  作者:科大讯飞    

交易:公司公布业绩预测,第三季度净利润突破15亿,增长220%以上。10月13日晚,中公教育公布第三季度业绩预测显示,公司前三季度归属于母亲的净利润预计为12.87亿元,-为13.7亿元,同比增长34.2%。-42.6%;-,第三季度归属于母亲的净利润为15.2亿元,同比增长226.3%,-,为243.5%,超出市场预期。

Q2考试延长至第三季度带来了对岑岭,的确认,这促进了第三季度净利润的增长,这表明公司第三季度的业绩正经历着爆炸性的增长。主要原因如下:1)由于疫情的影响,天坛生物股票,原本4月份举行的省级公务员考试基本推迟到8月份,导致公司收入的确认推迟到第三季度,从而创造了岑岭;第三季度的业绩2)在稳定就业的政策下,各省报名公务员人数同比增长20%以上,促进了公司培训数量的增加,兑现了第三季度的业绩增长。

Q4是传统的旺季,2021年公考和考研数量无疑会增加。展望第四季度和全年,我们认为公司的高增长逻辑将越来越稳定。具体来说,1)Q4是公司规划的旺季,业绩最岑岭2019年,Q4的净利润占公司年利润的46.87%。由于各项考试已恢复正常,部门前三季度的面试、教学考试、业务考试已推迟至第四季度,我们认为第四季度将继续保持岑岭2)2)第四季度将有两大考试:国考和考研。2021年考研时间定在12月26日,-27日,以往公务员国考学历简历预计在11月下旬或12月上旬。上升,相关申请人的数量无疑会进一步增加,这将促进公司的规划业绩继续快速增长。

政策利润参与率提高,公司四大业务线保持了中永久发展公司考试培训业务的反周期特征。在经济下滑和就业压力加大的情况下,国家出台了稳定就业政策,包括公务员。事业单位和国有企业招聘人数同比增长20%以上;硕士、专科、二级招生已有170多万人报名。我们相信,未来5年和10年,-,的考试招聘行业仍将处于中的高速增长期,公司的中将始终受益于政策利润和参与率的提高,各项业务高度发达。

业绩超出预期,全年高增长的逻辑得到加强,保持了“强推荐”

基于公司第三季度业绩超出预期,第四季度继续保持对岑岭,的业绩确认,我们进一步提升了公司的利润前景。预计2022年公司2020年-营收将分为131.78亿元、178.13亿元和238.27亿元,同比增长43.6%、35.2%和33.8%;归属于母亲的净利润分为25.3亿元、34.97亿元和45.1亿元,同比分别增长40.2%、38.2%和29%;对应的PEs分为80、58、45。保持“强烈推荐”的等级。

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