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「期货怎么玩」爱旭股份三季报分析:Q3盈利大幅修复 大尺寸红利拾级而上

发布时间:2020-10-22  作者:淘股啦股票网    

公司20Q1~Q3业绩3.74亿元,同比增长24.87%,Q3业绩2.37亿元,同比增长265.15%。公司20Q1~Q3营业收入62.56亿元,同比增长49.45%。归属于母公司的净利润为3.74亿元,同比增长24.87%,下降2003年第三季度实现营业收入25.61亿元,同比增长90.73%,上升;实现营业收入增长37.54%。归属于母公司的净利润为2.37亿元,上升同比增长265.15%,上升同比增长315.79%

第三季度的利润将恢复到双升,第四季度的旺季量利将再次改善!2020年第一季度-3公司电池出货8.74 GW,增长88%,其中第三季度出货3.50 GW,增长130%,增长19.0%。预计第四季度出货将继续增长至4.5GW,随着Q2疫情的爆发,产业链价格暴跌,公司每瓦利润不足0.01元/W,第三季度主导元件厂产量高,贴膜和玻璃价格的持续上涨印证了高需求。同时原材料硅片和银浆价格上涨,电池价格快速上涨,促使Q3公司利润快速修复。每瓦利润0.06元/w左右,同比大幅提升。随着外洋疫情消退,国内市场进入20年1231,预计Q4将迎来历史上最强的旺季。单季度装机容量预计中路股份股票2GW,外洋25GW,同时,大型出货在公司大规模产能攀升中的比重进一步上升,欢迎量价崛起。

产能扩张如火如荼,预计年底形成36GWPERC产能:陈诉期末,义乌二期PERC高效太阳能电池项目完成投产,实现满产运营;义乌PERC高效太阳能电池项目第三期在公司2020年非公开发布募集资金后得到快速推进,生产线设备陆续到货安装;义乌四期和五期PERC高效太阳能电池项目正在加快厂房基础设施建设,主厂房建设进度超过50%。天津PERC高效太阳能电池二期工程希望顺利,部门设备已安装调试;光伏R&D中心项目主体建设已完成,现正在进行外墙装修和室内装修,预计2020年底前投入使用;如果天津二期、义乌二期、三期、四期、五期在年内投产,公司到2020年底电池容量将达到36.2千瓦,提前一年超过21年计划。加快扩张的主要原因是,手头的大规模订单远远超过公司目前的产能,而扩张符合大规模增长的趋势,这有助于公司增加市场份额,增强其在太阳能电池领域的核心竞争力。

大尺寸的溢价引人注目,大尺寸的利润上去了:Q3硅料厂爆炸,硅料环节供应加速缩短,整个产业链价格上涨。现在电池价格从高点小幅回落,保持稳定,大尺寸电池价格大幅上涨。单晶PERC166电池为0.94元/W,跨越158节电池,6分钟/W,显示市场对大尺寸需求强劲。预计到今年年底,公司的大规模产能将占近95%,其中182,210将占近70%,第三季度出货的182,210将占15%,后续比例预计将持续增加。由于大尺寸电池的比例很高,我们估计该公司目前的158、166和210电池的毛利率分为8.6%、20.5%和19.9%(原因是

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