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「长江证券股票」东方雨虹股票分析:定增促打通上下游 产业协同或进一步提升公司行业领导力

发布时间:2020-10-22  作者:南方基金    

10月15日晚,公司披露了股票非公开发行计划,发行工具为不超过35家特定投资者,拟募集资金总额不超过80亿元。募集资金将用于广东东方雨虹建材有限公司花都生产基地等12个生产建设项目,并补充营运资金。

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防水材料产能扩张和生产结构持续优化。此次定增尝试涉及的12个生产项目共投资71.451亿元,年产防水卷材2.89亿平方米,防水涂料44.5万吨,大大扩大了公司现有防水材料生产能力。其中,该公司增长最快的业务聚合物卷材年生产能力增加了1亿平方米的逆回购码表,比8000万吨的库存增加了一倍多,位居行业第一。拟建设的生产基地覆盖华东,华北,华南和西南地区。项目投产后,将进一步加强公司在防水材料领域的领先地位,完成面向世界的战略结构。

计划现金流充裕,规划完善有保障。由于防水行业的特点,预付资金无法停止,所以现金流管理是防水企业的主要规划环节。今年上半年,公司在-,的计划活动净现金流为3.59亿元,比去年同期增长68.37%,这主要是由于公司销售回报的增加。此次固定增资募集的24亿元资金将用于补充公司营运资金,将在很大程度上缓解规划现金流的压力,消除银行贷款产生的财务支出,保证公司稳健规划。

加快防水领域的产业延伸、转型和系统服务提供商建设。公司在深度培育主要防水业务的同时,延伸到民用建筑材料、节能保温、建筑涂料、非织造布、建筑修补、特种砂浆、建筑粉末等上下游领域。以丰富和发挥协同作用。12个生产项目包括年产建筑涂料50万吨、砂浆125万吨、非织造布15万吨、功能膜13.5万吨等材料。这些材料的生产将保证公司生产过程中辅助材料的质量和供应,帮助公司渗透到防水细分市场。

维持公司的“买入评级”。预计公司2020年和2022年-实现净利润25.88/29.79/34.35亿元,同比增长25%/15%/15%,对应每股收益1.65/1.90/2.19元。

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