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「南昌股票配资」吉比特2020年三季报业绩分析:业绩稳步提升 储备产品丰富

发布时间:2020-10-26  作者:龙力生物股票    

1)2020年9月,-实现营业收入20.5亿元(同比增长31.8%),归属于母亲的净利润7.95亿元(同比增长18.6%);其中,第三季度实现营业收入6.4亿元(同比增长32.2%),净利润2.45亿元(同比增长19.6%)。2)2020年1月-9月《问道》日,手游在App Store缺货榜中保持第26位,最高在缺货榜第6位,表现相对稳定。荣获《最强蜗牛》 港澳台版、《不朽之旅》、《魔炒股学习渊之刃》等新游戏。促进了收入的稳步增长。Q3返校净利润增速小于营业收入增速,主要是公司为《最强蜗牛》提供的推广服务净利润增速较低,以及外部开发者的游戏份额支出不再摊销。

储蓄产品丰富,差异化与商业化结合可期

公司存了《摩尔庄园》、《一念逍遥》等多种游戏,游戏存的比较充裕,保证了未来性能的高增长。回顾迅雷发布的游戏,玩法和创新绰绰有余,商业化能力不足。“兄弟公司”青瓷数码的《最强蜗牛》 上线在前三个月保持了缺货榜前十的水平,乐成实现了差异化和商业化的结合,给公司很大的启发和信心。随着公司更加注重商业化,《摩尔庄园》等游戏有望成为爆款,这将把公司在上升的收入和利润推向一个新的水平

风险预警:产品上线延迟风险、宏观经济下行风险和政策风险。

投资建议:兼具优秀的R&D和长线运营能力,保持“买入”评级。

演技类游戏比例上升,盈利前景下降。我们预计2022年-2020年收入为28.0/31.9/36.4亿元(增长0.7%/0.9%/1.0%),归母亲所有的净利润为10.1/10.9/12.6亿元(下降9.0%/14.5%/15.4%);稀释后的EPS=14.1/15.1/17.5元,当前股价对应PE=36/34/29x。公司的精品R&D能力和长线运营能力构成了强大的护城河,短期游戏储蓄充裕,海外市场新产品长期供应,持续保持“买入”评级。

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