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「如何炒股」天味食品Q3业绩分析:受益渠道扩张 公司全年高增长目标有望达成

发布时间:2020-10-26  作者:金固股份    

第三季度收入增长的短期放缓主要是由于川的放缓。该公司的Q1-3收入/归属于母亲的净利润同比增长41.47%/63.78%。Q3归属于母亲的收入/净利润同比增长35.13%/29.72%。公司收入增速略低于预期,利润略高于预期。第三季度营收增速略低于预期,主要原因是川调整产品增速放缓:(1)Q 3公司大部分部门精神在新品,推广,老重点项目推广较少;(2)受疫情影响,Q3消费者淘汰了鲜鱼消费,影响了对鱼用调味料的需求。产品方面,20Q3暖锅底料收入3.48亿元,占比57.40%,同比增长49.94%;川营收2.3亿元,占比38.02%,同比增长21.89%。公司第三季度净利润为19.89%,与下降,相比为0.83%,主要是销售利用率提高的结果。公司第三季度毛利率为43.84%,同比增长8.31%,主要是由于19季度和20季度公司持有的直接提价;销售消费率17.77%,同比增长7.97%,主要是消费增加(代言人、空中、地面广告);治理利用率3.75%,提高0.43个百分点;同比;-,的财政支出率和研发支出率分为0.90%/1.34%,下降为0.66/0.24%

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公司计划持续改进,全年高增长目标有望告一段落。今年以来,公司的规划有了显著改善,渠道扩张加快,新品和放量有望促进公司收入保持高增长。

2011年一季度,-3公司的经销商数量比19年末增加了1348家,提前实现了成年的目标。

现在在新品的推广已经进入正常轨道。预计Q4公司将进一步大力推进单品开发,叠加冬季荣誉增量。预计全年高增长50%的目标有望实现。此外,预计公司将在四个订单上进一步增加支出,短期内盈利能力将面临压力。

利润展望:我们预计公司在-20年的收入将增长50.1%/50.1%/股票60,181,837.7%;归属于母亲的净利润同比增长51.6%/50.3%/38.5%,相当于PE估值的94/63/45倍。

该公司历史上的市盈率是中枢,的65倍以上,未来将加速增长。我们给出21年70倍的PE估值,相当于每股79元的合理价值。

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